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佛山減產(chǎn)2億㎡、山東去產(chǎn)能6億㎡…陶瓷行業(yè)10年變化，誰(shuí)起誰(shuí)落？

時(shí)間：2022-10-24 16:00:15 類型：全屋定制瀏覽量：11712

2012年~2022年，10年時(shí)間，全國(guó)陶瓷行業(yè)產(chǎn)量整體下滑8.2億㎡。2015年，全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量出現(xiàn)自1997年以來(lái)的首次下降，此后每年逐漸下滑，從百億㎡降至2021年81.7億㎡。

數(shù)據(jù)顯示，2012年全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1400多家；2013年，全國(guó)規(guī)上建陶企業(yè)1435家；而到2021年，全國(guó)規(guī)上建陶企業(yè)剩下1048家，10年間，合計(jì)387家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)退出歷史舞臺(tái)。

與此同時(shí)，頭部陶瓷企業(yè)在不斷擴(kuò)張，提高自身的市場(chǎng)占有率。有陶企在10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)54.8億元的營(yíng)收增長(zhǎng)，有陶企在4年內(nèi)實(shí)現(xiàn)55.47億元營(yíng)收增長(zhǎng)。

從各產(chǎn)區(qū)情況看，10年間，市場(chǎng)和政府政策調(diào)控在共同推動(dòng)產(chǎn)區(qū)的迭代持續(xù)，“退城進(jìn)園“、清潔能源替代和”煤改氣”、“能源指標(biāo)定額”、天然氣價(jià)格高漲、一輪輪生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展、“限電限產(chǎn)”、“碳達(dá)峰碳中和”……產(chǎn)區(qū)之間此消彼長(zhǎng)。

佛山：

7年產(chǎn)能下降2.42億㎡

9家陶企營(yíng)收超36億元

自2007年佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)“騰籠換鳥(niǎo)”以來(lái)，佛山陶瓷產(chǎn)業(yè)不斷向外轉(zhuǎn)移。2017年，佛山提出全市不再新建(擴(kuò)建)陶瓷、玻璃行業(yè)。佛山市陶瓷行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年和2016年，佛山市陶瓷行業(yè)墻地磚產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，分別為11.79億㎡、11.96億㎡和12.04億㎡。2017年~2020年，產(chǎn)量連續(xù)4年下跌，從11.4億㎡降至9.04億㎡。

2020年，佛山提出市內(nèi)所有陶瓷企業(yè)必須完成“煤改氣”工作，又一次推動(dòng)佛山本土陶瓷產(chǎn)能轉(zhuǎn)型和升級(jí)。

進(jìn)入2022年，面對(duì)原材料、天然氣價(jià)格上漲等問(wèn)題，截至6月30日，佛山市轄區(qū)建筑陶瓷35家，生產(chǎn)線194條，正在生產(chǎn)116條，開(kāi)窯率59.79%。2022年上半年，佛山墻地磚產(chǎn)量3.70億㎡，同比下降13.3%。

目前，佛山已經(jīng)發(fā)展成各大品牌總部、國(guó)際會(huì)展、上游裝備、色釉料供應(yīng)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新中心，聚集了行業(yè)優(yōu)質(zhì)的銷售和營(yíng)銷人才。

2022年，科達(dá)、新明珠、箭牌、東鵬、蒙娜麗莎、道氏技術(shù)、宏宇、新錦成、歐神諾等9家陶企上榜入選《2022年佛山企業(yè)100強(qiáng)》，該榜單的入列門(mén)檻營(yíng)業(yè)收入為36億元。10年間，科達(dá)從2012年的26.61億元應(yīng)收增長(zhǎng)至2021年的97.97億元，接近百億。東鵬從2012年的24.98億元營(yíng)收增長(zhǎng)至2021年的79.78億元，增長(zhǎng)了54.8億元，2022年?yáng)|鵬還迎來(lái)50周年慶。蒙娜麗莎營(yíng)收從2017年的14.40億元增長(zhǎng)至2021年的69.87億元。

肇慶：

產(chǎn)能曾躍居全國(guó)首位

10年間，肇慶產(chǎn)區(qū)起起落落，經(jīng)歷了產(chǎn)能暴增、七道監(jiān)管紅線、“煤改氣”“淘汰一批、轉(zhuǎn)型一批”。

2011年開(kāi)始，肇慶陶瓷產(chǎn)量開(kāi)始暴增，僅當(dāng)年陶瓷產(chǎn)量就遞增2.1億㎡，達(dá)到4.6億㎡。2013年，肇慶產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量達(dá)到19.56億㎡，躍居全國(guó)首位，是其2010年產(chǎn)量的7.6倍。到了2014年，肇慶擁有65家陶瓷企業(yè)，共計(jì)268條生產(chǎn)線。

2017年，肇慶嚴(yán)抓狠抓陶瓷企業(yè)顆粒物、氮氧化物和二氧化硫等污染物排放量。2018年，《肇慶市2018年陶瓷企業(yè)引導(dǎo)退出和綜合整治工作實(shí)施方案》印發(fā)，設(shè)置了源頭瓷土礦管控、“煤改氣”工程、煤炭消耗量、節(jié)能目標(biāo)、污染防治水平、嚴(yán)格整治違法超限超載行為、安全生產(chǎn)七道監(jiān)管紅線。

2019年，肇慶產(chǎn)區(qū)“煤改氣”進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，同時(shí)，政府鼓勵(lì)陶瓷企業(yè)主動(dòng)退出轉(zhuǎn)型。2020年，肇慶要求必須改用天然氣才能開(kāi)工。廣東生態(tài)環(huán)境廳數(shù)據(jù)顯示，2021年，肇慶產(chǎn)區(qū)擁有54家陶瓷企業(yè)，184條窯爐。廣東薩米特陶瓷有限公司、肇慶市將軍陶瓷有限公司、肇慶市樂(lè)華陶瓷潔具有限公司、肇慶市璟盛陶瓷有限公司、肇慶市富強(qiáng)陶瓷有限公司5家陶企入選《2022年肇慶企業(yè)100強(qiáng)》。

清遠(yuǎn)：

“十四五”期間

生產(chǎn)線控制在70條以內(nèi)

2012年，清遠(yuǎn)政府印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)先扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)園區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)的通知》，提出優(yōu)先解決陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和加快發(fā)展面臨的突出問(wèn)題。到2017年，清遠(yuǎn)已經(jīng)禁止新增陶瓷項(xiàng)目。

2011年開(kāi)始，清遠(yuǎn)逐步推進(jìn)“煤改氣”，2020年，清遠(yuǎn)提出全面落實(shí)陶企“煤改氣”工作，不使用天然氣則不能復(fù)工。10年間，清遠(yuǎn)陶瓷產(chǎn)能不斷壓縮，陶企數(shù)量也在不斷減少。廣東省生態(tài)環(huán)境廳數(shù)據(jù)顯示，2021年清遠(yuǎn)共有28家陶企，合計(jì)窯爐數(shù)量為88條。

2021年9月，為確保完成清新區(qū)2021年能耗“雙控”指標(biāo)，轄區(qū)內(nèi)7家陶企23條生產(chǎn)線曾被要求停產(chǎn)，3家陶企6條生產(chǎn)線需要限產(chǎn)，以及降低用電量。

根據(jù)《清遠(yuǎn)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間陶瓷生產(chǎn)線控制在70條以內(nèi)，緊隨陶瓷產(chǎn)業(yè)第五次產(chǎn)業(yè)變革步伐，重點(diǎn)攻關(guān)巖板瓷磚、超薄墻地磚、生態(tài)陶瓷磚、功能性瓷磚等產(chǎn)品，提升產(chǎn)品附加值。

山東：

比高峰期產(chǎn)能下降6億㎡

2016年，《淄博市建陶行業(yè)精準(zhǔn)轉(zhuǎn)調(diào)方案》(草案)確定，提出按照改造提升、搬遷入園、關(guān)停淘汰“三個(gè)一批”的路線，淄博市建陶行業(yè)產(chǎn)能要從目前的7億平方米削減到2億平方米左右。

2015年，臨沂政府推行“退城入園”政策，2015年關(guān)停建陶生產(chǎn)線25條，去產(chǎn)能1.1億m2，2016年關(guān)停15家陶瓷企業(yè)。

近6年來(lái)，淄博、臨沂產(chǎn)區(qū)至少200家陶企退出或轉(zhuǎn)移，超400條生產(chǎn)線關(guān)停。同時(shí)，不少陶瓷行業(yè)上游釉料熔塊企業(yè)、瓷磚配套企業(yè)也隨之關(guān)停、轉(zhuǎn)型。

從總體看，《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，山東省陶瓷磚產(chǎn)量從8.8億㎡減少到2.69億㎡，6年間下降了6.11億㎡，下滑了近7成。其中，2018年的產(chǎn)量減至1.9億㎡，2019年產(chǎn)量有所回升，2020年維持在2.69億㎡。

江西：

6家陶企營(yíng)收破10億元

超40條線計(jì)劃改產(chǎn)鋰電材料

10年間，以高安、上高、宜豐、豐城為主的江西陶瓷產(chǎn)區(qū)迅速崛起并壯大。一方面，江西本土陶企通過(guò)投資、兼并和重組不斷擴(kuò)大，如華碩集團(tuán)就在1年時(shí)間內(nèi)先后完成對(duì)江西新景象、瑞雪陶瓷和萍鄉(xiāng)正大陶瓷。另一方面，馬可波羅、新明珠、東鵬、蒙娜麗莎、歐神諾、金意陶、諾貝爾等頭部陶企通過(guò)投資和收購(gòu)的方式，在江西產(chǎn)區(qū)部署產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)顯示，目前高安共有陶瓷生產(chǎn)企業(yè)56家、生產(chǎn)線176條，從業(yè)人員超過(guò)20萬(wàn)人，年產(chǎn)能突破9億平方米。2020年年底，“高安濟(jì)民可信清潔能源項(xiàng)目”正式對(duì)高安建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)陶企進(jìn)行供氣試運(yùn)行?！?022年度建陶基地集中供氣項(xiàng)目全面正式生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)施方案》要求，2022年7月1日起，建陶基地內(nèi)各陶瓷企業(yè)生產(chǎn)線必須全部對(duì)接使用集中供氣，并與基地外陶瓷企業(yè)同步封存自制水煤氣發(fā)生爐。

2021年，華碩、和美、瑞陽(yáng)、太陽(yáng)、羅斯福和豐城東鵬分別以51.07億元、47.12億元、18.32億元、17.31億元、12.48億元和12.44億元營(yíng)收，入選2021宜春民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單。

2022年，新能源汽車行業(yè)迅猛發(fā)展，催生國(guó)內(nèi)鋰電材料市場(chǎng)需求。依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，高安、宜豐兩地陶瓷企業(yè)趁勢(shì)跨界轉(zhuǎn)型，合計(jì)超40條生產(chǎn)線計(jì)劃改產(chǎn)鋰電材料。

福建：

率先完成“煤改氣”

2013年底，泉州產(chǎn)區(qū)全面完成煤改氣，率先在建陶行業(yè)實(shí)行清潔能源替代，為其之后的穩(wěn)定發(fā)展起到了關(guān)鍵作用。10多年來(lái)，福建產(chǎn)區(qū)開(kāi)創(chuàng)出多項(xiàng)新品類，從外墻磚、仿古磚、木紋磚到薄板、羅馬柱、中板、地鋪石。2021年，九牧、協(xié)進(jìn)、銘盛、寶達(dá)、騰達(dá)等12家福建陶衛(wèi)企業(yè)進(jìn)入2021年泉州市級(jí)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)名單。

廣西：

年產(chǎn)量超3.5億㎡

燃料成本優(yōu)勢(shì)明顯

2018年開(kāi)始，廣西產(chǎn)區(qū)調(diào)整招商戰(zhàn)略，引進(jìn)歐神諾、蒙娜麗莎、簡(jiǎn)一、協(xié)進(jìn)等龍頭企業(yè)和大牌企業(yè)，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。近兩年，以藤縣為代表的廣西產(chǎn)區(qū)“活力”仍然不減，越來(lái)越多佛山陶瓷企業(yè)看中其燃料成本優(yōu)勢(shì)，將其作為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的熱門(mén)目的地。

2021年開(kāi)局，宏宇集團(tuán)通過(guò)與政府簽署投資協(xié)議和拍賣，在藤縣布局約3200畝產(chǎn)能版圖?；葸_(dá)通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有陶瓷生產(chǎn)基地，進(jìn)駐廣西產(chǎn)區(qū)。宏宇、蒙娜麗莎、歐神諾、協(xié)進(jìn)、新舵、瑞遠(yuǎn)、新瑞福等陶企新生產(chǎn)線相繼點(diǎn)火，產(chǎn)能持續(xù)釋放。

目前，藤縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園共有46家企業(yè)簽約入駐，已投產(chǎn)企業(yè)26家(陶瓷企業(yè)15家、配套企業(yè)11家)，共建成建筑陶瓷生產(chǎn)線49組，年產(chǎn)量超3.5億平方米，陶瓷配套生產(chǎn)線15條。

重慶：

頭部陶企青睞

智能化、數(shù)字化突出

另一邊，重慶產(chǎn)區(qū)也在積極承接陶瓷企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，智能化、數(shù)字化突出。2017年，馬可波羅榮昌生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，占地2000畝。同年，東鵬與永川政府簽訂投資協(xié)議，建設(shè)東鵬(永川)智能家居創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園，占地1768畝，總投資25億元。

近兩年，重慶產(chǎn)區(qū)表現(xiàn)同樣活躍。2021年，惠達(dá)智能家居(重慶)有限公司一期投產(chǎn)；新明珠集團(tuán)與重慶永川政府簽約，投資建設(shè)新明珠西南綠色智能生產(chǎn)基地。2022年6月，東鵬控股重慶永川基地8#智能巖板生產(chǎn)線點(diǎn)火；9月，東鵬控股重慶永川基地舉辦三期項(xiàng)目開(kāi)工活動(dòng)，計(jì)劃打造現(xiàn)代化、智能化、清潔化高檔瓷磚生產(chǎn)線。

四川：

陶瓷年產(chǎn)能4.5億㎡

四川夾江從2017年起開(kāi)始實(shí)施“煤改氣”，受此影響，當(dāng)?shù)靥沾善髽I(yè)從2016年的98家減少至2017年的60余家。截至2021年，夾江縣共有陶瓷企業(yè)54戶，生產(chǎn)線87條，陶瓷年產(chǎn)能4.5億㎡。近兩年來(lái)，依托巖板的新風(fēng)口，四川產(chǎn)區(qū)一改以往的傳統(tǒng)“夾江磚”面貌，峨眉山金陶、簡(jiǎn)優(yōu)、盛世東方、珠峰、索菲亞等陶企布局巖板，提高品牌認(rèn)知度。

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