2021中國粉末涂料品牌TOP25：市占率僅25.5%，本土企業(yè)份額約占90%

時間：2021-08-31 15:50:47 類型：全屋定制瀏覽量：6404

8月30日，國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》（Coatings World）獨(dú)立編制的“2021中國粉末涂料品牌TOP25”榜單正式發(fā)布。榜單主要基于各生產(chǎn)企業(yè)2020年粉末涂料業(yè)務(wù)銷售收入進(jìn)行排名。這是《涂界》連續(xù)第三年發(fā)布此榜單，今年榜單入圍門檻為1.900億元。

榜單顯示，今年上榜品牌總銷售收入為109.558億元，占全國粉末涂料銷售收入的25.48%。前十強(qiáng)品牌總銷售收入70.132億元，占全國粉末涂料銷售收入的16.31%。從市占率來看，我國粉末涂料行業(yè)集中度依然非常低；此外，我國粉末涂料行業(yè)仍以本土企業(yè)為主，市場占有率高達(dá)90%左右。

粉末涂料高成長性顯著

由于不含任何有機(jī)溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末涂料已成為大家認(rèn)可的“4E型”（高效、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)）涂料，加之粉末涂料本身賦予的膜層機(jī)械性能高，優(yōu)異的抗化學(xué)性、防腐性以及降低勞動強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)，因此，粉末涂料自面世以來，一直受到各國和各企業(yè)的關(guān)注，粉末涂料成為市場的新寵。

近特別是近幾年來，我國涂料行業(yè)發(fā)展受到國家環(huán)保及相關(guān)政策的推動，在做好源頭控制的政策引導(dǎo)下，高VOCs含量涂料以及生產(chǎn)和使用高VOCs含量的溶劑型項目被限制，低VOCs含量涂料，如粉末涂料，得到了政策鼓勵，進(jìn)入了新的發(fā)展階段。因此粉末涂料市場規(guī)模和發(fā)展活力持續(xù)提升。

盡管去年爆發(fā)新冠肺炎疫情，但也沒有阻擋粉末涂料繼續(xù)高增長態(tài)勢。根據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會公布的2020年粉末涂料行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計初步結(jié)果顯示，2020年我國代表性企業(yè)的粉末涂料銷量同比增長8.3%，銷售收入同比增長6.2%，粉末涂料平均價格同比下降231元/噸左右。

根據(jù)聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、助劑、固化劑、NPG等銷量情況及下游行業(yè)發(fā)展情況綜合分析，2020年我國熱固性粉末涂料銷量212萬噸左右，比上年度增長10.4%。再加上代表性企業(yè)的熱塑性粉末涂料銷量以及規(guī)模以下企業(yè)的熱固性和熱塑性粉末涂料銷量，估算2020年我國粉末涂料總銷量超過240萬噸，同比增長9.09%。

數(shù)據(jù)顯示，我國熱固性粉末涂料銷售量近十年來呈現(xiàn)出高速增長趨勢。2010年-2020年熱固性粉末涂料銷售量分別為91萬噸、100萬噸、104.5萬噸、111.5萬噸、120萬噸、129萬噸、142萬噸、160.5萬噸、176萬噸、192萬噸、212萬噸，增長率分別為13.8%、9.9%、4.5%、6.7%、7.6%、7.5%、10.1%、13%、9.7%、9.1%、10.4%。

根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球粉末涂料市場規(guī)模為120.2億美元（約合人民幣839億元），預(yù)計在2020年至2027年期間的年復(fù)合增長率約為6.1%，全球粉末涂料市場規(guī)模到2027年預(yù)計將超過201億美元。2020年中國粉末涂料市場規(guī)模約430億元（按均價1.80萬元/噸計算），占全球市場份額約50%左右，是全球大的粉末涂料生產(chǎn)和消費(fèi)國。

市場集中度依然很低

榜單顯示，阿克蘇諾貝爾以18.00億元銷售收入、4.19%的全國市占率蟬聯(lián)榜單榜首；愛粵以8.835億元銷售收入、2.05%的全國市占率位居第二；睿智以6.842億元銷售收入、1.58%的全國市占率位居第三；老虎、華佳、桑瑞斯、華光、萬安、金高麗、華彩分別位居第4-10位。

榜單顯示，今年上榜品牌總銷售收入為109.558億元，同比增加了8.179億元或同比增長8.07%；占全國粉末涂料銷售收入的25.48%，同比下降了1點(diǎn)92個百分點(diǎn)。前十強(qiáng)品牌總銷售收入70.132億元，同比增加了4.35億元或同比增長6.61%；占全國粉末涂料銷售收入的16.31%，同比下降了1點(diǎn)47個百分點(diǎn)。從市占率來看，我國粉末涂料行業(yè)集中度依然非常低。

榜單顯示，外資品牌上榜數(shù)量為6個，本土品牌上榜數(shù)量為19個。六個外資品牌分別是：阿克蘇諾貝爾、老虎、立邦、佐敦、PPG、宣偉，總銷售收入為34.95億元，占榜單銷售總額比例為31.90%，占全國銷售收入比例為8.13%。

此外，上榜的19個本土品牌中，愛粵、睿智、華佳、桑瑞斯、華光、萬安、金高麗、華彩、德福生、斯耐特位居前十強(qiáng)，總銷售收入為52.81億元，占榜單銷售總額比例為48.20%，占全國銷售收入比例為12.28%。

根據(jù)榜單收入來看，外資品牌累計銷售收入為34.95億元，占榜單總收入比例為31.90%；本土品牌累計銷售收入為74.608億元，占榜單總收入比例為68.10%。根據(jù)《涂界》掌握的數(shù)據(jù)顯示，我國粉末涂料行業(yè)仍以本土企業(yè)為主，市場占有率高達(dá)90%左右。

未來市場發(fā)展前景廣闊

粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，近年來，在安全生產(chǎn)、環(huán)保問題以及市場等因素影響下，粉末涂料成為我國涂料市場中發(fā)展快的品種。建材、一般工業(yè)、家電領(lǐng)域是粉末涂料的大應(yīng)用領(lǐng)域。

在建材領(lǐng)域，主要應(yīng)用于建筑型鋁型材、幕墻及橋梁、公路護(hù)欄、防盜門等行業(yè)的表面涂裝。隨著粉末涂料耐候性、防腐性、裝飾性的持續(xù)提升，粉末涂料市場的發(fā)展機(jī)遇主要體現(xiàn)在對現(xiàn)有溶劑型涂料在傳統(tǒng)建材領(lǐng)域的替代效應(yīng)。

以鋁型材應(yīng)用中熱轉(zhuǎn)印粉末涂料的快速發(fā)展為例，熱轉(zhuǎn)印鋁型材可以用于制作各種色彩和紋理的建材，對于森林資源有限、木材來源不豐富的國內(nèi)市場來說，以鋁代木是今后鋁型材行業(yè)發(fā)展方向之一，熱轉(zhuǎn)印粉末涂料具有很好的市場前景。

在一般工業(yè)領(lǐng)域，涂裝主體通常長期暴露在戶外惡劣的環(huán)境下，承受著不同程度的腐蝕，如工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)廠房、特殊倉庫、特定容器、船舶、運(yùn)輸管道、自行車等涂裝，對涂膜附著力、機(jī)械強(qiáng)度、耐磨性、耐腐蝕性及耐候性都具有較高要求，防護(hù)與裝飾尤其重要。

在家電領(lǐng)域，粉末涂料主要應(yīng)用于家電外殼的涂裝，包括空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等。粉末涂料憑借絕緣性、防火性、耐腐蝕性及環(huán)保性等傳統(tǒng)油劑涂料不具備的特點(diǎn)，對傳統(tǒng)家電用涂料具有較強(qiáng)的替代效應(yīng)。

在家具領(lǐng)域，由于木材資源的短缺，鋁家具應(yīng)運(yùn)而生。經(jīng)木紋轉(zhuǎn)印技術(shù)處理制作的全鋁合金辦公家具、戶外家具以及儲存類家具表面呈現(xiàn)逼真的紫檀、橡木、胡桃等木材的自然原色，實現(xiàn)了綠色家居生活，美觀耐用并可循環(huán)利用。

在汽車領(lǐng)域，粉末涂料目前主要應(yīng)用于發(fā)動機(jī)、輪轂、剎車片、底盤、濾清器、后視鏡、雨刮器等零部件的涂裝。隨著粉末涂料在外觀裝飾性、抗刮傷性、抗紫外線性等方面的提高，粉末涂料在汽車領(lǐng)域應(yīng)用將更加廣泛，例如鋁輪金屬粉末替代金屬漆、底盤及發(fā)動機(jī)涂裝、車身罩光、內(nèi)飾涂裝等。

此外，在功能性防霉防腐及抗菌材料，電子3C產(chǎn)品、熱敏材料等其他諸多領(lǐng)域，涂裝表面從金屬拓展到非金屬如木材、玻璃、塑料，粉末涂料作為無異味、無揮發(fā)、無污水、可回收的新材料，市場空間廣闊。

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Markets&Markets 2020年發(fā)布的研究報告，全球粉末涂料市場規(guī)模到2025年預(yù)計將達(dá)到214億美元，其年復(fù)合增長率為6.3%。受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進(jìn)、發(fā)展中國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、全球日趨嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)以及家電、汽車工業(yè)的發(fā)展等因素影響，全球粉末涂料市場將呈現(xiàn)較快的發(fā)展速度。

其中，亞太地區(qū)已成為未來粉末涂料大的消費(fèi)市場，這得益于亞太地區(qū)強(qiáng)勁增長的電子產(chǎn)業(yè)和汽車制造業(yè)。在中國、泰國、印度、韓國等國家，家電類消費(fèi)品需求持續(xù)增長，從而間接助推了粉末涂料的應(yīng)用。家電行業(yè)是近年來粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展明顯的行業(yè)，如冰箱、空調(diào)、干燥機(jī)、洗衣機(jī)、熱水器、微波爐等。受到EPA和REACH等監(jiān)管機(jī)構(gòu)和法規(guī)對VOCs限制的日趨嚴(yán)格，未來粉末涂料將比傳統(tǒng)液體涂料更具增長潛力。

國家環(huán)保、安全、健康等政策全面收緊，對粉末涂料行業(yè)來說既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。短期內(nèi)會增加粉末涂料企業(yè)運(yùn)營成本，會關(guān)掉部分不規(guī)范，環(huán)保、安全、健康等不達(dá)標(biāo)的企業(yè)；中長期來說，對于粉末行業(yè)來說是利好，特別是對VOCs的管控會增大粉末涂料的需求，許多油漆用戶將被迫轉(zhuǎn)向粉末涂料。

比如，在工程機(jī)械行業(yè)綠色涂裝發(fā)展進(jìn)程中，粉末涂料的優(yōu)勢逐步凸顯，幾乎是零VOCs，涂料的利用率可達(dá)到99%，雖然烘烤溫度較高，但是在薄板件應(yīng)用中，單位面積的綜合涂裝成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于溶劑型涂料，甚至只有溶劑型涂料涂裝成本的一半。目前在工程機(jī)械行業(yè)各大骨干企業(yè)均已有粉末涂裝線在進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品包括油箱、駕駛室、機(jī)罩等。

隨著“漆改粉”要求越來越多，工程機(jī)械、家具、汽車、熱敏材料、儀表儀器、電器等領(lǐng)域的粉末涂料市場逐年增加，市場空間日趨擴(kuò)大，但也對粉末涂料提出更高的功能性要求，超耐候性、耐腐蝕性、快速與低溫固化、抗起霜、耐高溫等性能突出產(chǎn)品需求逐步顯現(xiàn)，金屬粉末涂料市場前景廣闊。

綜合來看，隨著近年來我國綠色發(fā)展要求的不斷提高，“漆改粉”趨勢不斷加速，粉末涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬和深入，粉末涂料在整個涂料體系中所占份額越來越大。目前，中國已成為粉末涂料生產(chǎn)和消費(fèi)大國，預(yù)計到2022年中國粉末涂料產(chǎn)量規(guī)模將超過260萬噸。（涂界）

涂界2021中國粉末涂料品牌TOP25