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行業(yè)驅(qū)動(dòng):存量房時(shí)代,迅速膨脹的老房翻新需求及精裝房滲透率提升驅(qū)動(dòng)家居家具行業(yè)增長(zhǎng)
●目前房地產(chǎn)新房市場(chǎng)正在萎縮,行業(yè)進(jìn)入了存量房時(shí)代。按照10-15年為一個(gè)翻新周期,則2005-2010年所銷售的住宅目前正面臨老房翻新的局面,而2005-2010年我國(guó)住宅銷售套數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15.8%,當(dāng)年急劇發(fā)展的房地產(chǎn)為今天帶來(lái)了迅速膨脹的存量房。根據(jù)中國(guó)裝修協(xié)會(huì)和中裝新網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)裝修需求分布中,有33.6%源于存量房的裝修,較2014年的30.6%提升了3個(gè)pct。隨著如今國(guó)人對(duì)家居品質(zhì)要求的提高,對(duì)存量房進(jìn)行精裝修成為了越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇,而如今迅速膨脹的存量房市場(chǎng)帶來(lái)的翻新需求以及精裝房滲透率的提高則為家居家具行業(yè)貢獻(xiàn)源源不斷的增量。
市場(chǎng)概覽:千億市場(chǎng)規(guī)模,成品家具、全屋定制及家紡為主要細(xì)分市場(chǎng),TOP企業(yè)營(yíng)收逆勢(shì)上漲
●統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)家具類零售總額達(dá)1598億元,同比上年下降7%;就上市企業(yè)營(yíng)收看,成品家具、全屋定制及家紡的規(guī)模較大,且成品家具及全屋定制在2020年的營(yíng)收逆勢(shì)上漲。
行業(yè)恢復(fù):2020年上市企業(yè)營(yíng)收于Q3恢復(fù)至2019年同期水平,營(yíng)銷費(fèi)用向Q3集中
●上市企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,家居家具所有品類的上市企業(yè)總營(yíng)收在2020年Q3均高于上年同期,行業(yè)收入恢復(fù)超100%;
●營(yíng)銷費(fèi)用上看,Q3各細(xì)分品類的銷售費(fèi)用均高于上年同期,銷售費(fèi)用恢復(fù)超100%,但Q4銷售費(fèi)用同比下降,行業(yè)營(yíng)銷費(fèi)用向Q3 集中。其中,生活家具及全屋定制的Q3的營(yíng)銷費(fèi)用高,家紡的銷售費(fèi)用Q4高。
用戶需求:2021年,家居家具行業(yè)用戶需求增長(zhǎng)勢(shì)頭良好
●2020年初受疫情影響,家居家具行業(yè)需求大幅下降,Q2隨著疫情緩解需求逐漸恢復(fù);今年春節(jié)后,家居家具需求增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。
用戶需求:一線、新一線城市進(jìn)入存量時(shí)代,三四線城市屬于增量市場(chǎng)
●一二三線城市的家居家具需求占八成;
●2020下半年,二三四線城市檢索需求同比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),三四線城市需求增速快于二線城市。
用戶需求:存量房進(jìn)入重新裝修時(shí)代,帶動(dòng)各類需求增長(zhǎng),門窗、全屋定制及家紡需求增長(zhǎng)快
●生活家具相關(guān)檢索需求占比居高,全屋定制次之,家居用品位列第三;
●生活家具中,門窗類別的檢索占比極高,且同比提升17%。行業(yè)認(rèn)為房子裝修周期為10-15年,2007-2011年是近20年房地產(chǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展的起點(diǎn),期間銷售的房子目前進(jìn)入重新裝修的高發(fā)期,由此帶動(dòng)門窗市場(chǎng)相關(guān)需求增長(zhǎng);
●全屋定制中,全屋定制占比高,頂墻定制及衣柜、櫥柜等定制的占比下降;家居用品中,家飾占比高,但是家紡提升明顯,同比提升13%;五金工具中,開關(guān)相關(guān)的檢索量大,主要為各種開關(guān)接線方法,疫情不僅讓大家自己做飯,也讓大家自己動(dòng)手修修補(bǔ)補(bǔ)。
用戶需求:一線城市追求高品質(zhì),愛換“大件”;三五線城市喜歡自己動(dòng)手,更愛換“小件”
●一線、新一線城市的全屋定制、生活家具等“大件”的需求明顯高于三四線城市;
●二線、三線、四線及五線城市在家居用品及五金工具等“小件”的需求明顯高于生活家具及全屋定制。
決策者:80-95后是主力軍,全屋定制、家居用品的決策主要靠女性,五金家具決策主要靠男性
●家居家具行業(yè)的男女比例為53%:47%,男性比重略高,但在全屋定制、家居用品兩個(gè)細(xì)類中女性占比高于男性;
●家居家具用戶年齡高度集中在25-54歲之間,占比近9成,其中25-34歲是家居家具行業(yè)的主力軍,占比高達(dá)36%,且TGI較高;
●80%以上為已婚用戶。
決策時(shí)間:周末檢索略微高于工作日;日高峰為早11點(diǎn)、下午4點(diǎn)、晚22點(diǎn)
●周維度上看,移動(dòng)端周末檢索量略微高于工作日,PC端周末略低于工作日,總體工作日與周末差別不大;
●每天中,上午11點(diǎn)、下午4-5點(diǎn)的“疲倦時(shí)間”以及晚上9-10點(diǎn)的空閑時(shí)間,是家居家具檢索的高峰期。
決策關(guān)注點(diǎn):生活家具、家居用品處于品類和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)階段,建議重點(diǎn)提升品牌知名度;全屋定制進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)階段,建議重點(diǎn)塑造品牌形象
●家居家具行業(yè)品牌關(guān)注度為27%,生活家具、全屋定制及家居用品三個(gè)細(xì)分行業(yè)的品牌關(guān)注度都有不同程度的提升;
●生活家具品牌檢索占比23%,增加了4Pct;全屋定制品牌相關(guān)檢索占比高達(dá)58%,家居用品的品牌關(guān)注度提升至10%。
決策關(guān)注點(diǎn)-品牌關(guān)注度:中部地區(qū)品牌關(guān)注度高,建議加強(qiáng)品牌推廣;山東、河北等北方地區(qū)品牌關(guān)注度低,建議加強(qiáng)品牌建設(shè),搶先占領(lǐng)用戶品牌心智
●經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北京、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)關(guān)注部分品類的品牌,北上蘇重視生活家具,廣東偏重全屋定制,浙江則對(duì)家居用品的品牌關(guān)注更高;
●經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的安徽、江西、四川、湖南、湖北及陜西對(duì)三個(gè)品類的品牌關(guān)注度均較高,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,用戶的品牌需求不斷提升;
●山東、河北等北方市場(chǎng)在三個(gè)細(xì)分類別的品牌關(guān)注度均較低,可加強(qiáng)品牌建設(shè),占領(lǐng)用戶品牌心智。
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