洞察2021：中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

時(shí)間：2021-09-22 09:26:05 類型：全屋定制瀏覽量：10288

智能家居設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額、智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，我國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)的主要企業(yè)包括阿里巴巴、小米科技、華為、美的集團(tuán)、海爾智家、歐瑞博和綠米聯(lián)創(chuàng)等等。其中滬深股上市企業(yè)有美的集團(tuán)(000333)、海爾智能(600690)、格力電器(000651)、長(zhǎng)虹美菱(000521)，小米集團(tuán)(1810.HK)和阿里巴巴(9988.HK)為港股上市公司，非上市企業(yè)主要有歐瑞博和綠米聯(lián)創(chuàng)。

從智能家居設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)的所屬地分布來(lái)看，廣東省和北京市是智能家居設(shè)備代表性企業(yè)的主要集中地。

當(dāng)前中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)參與者主要由四大陣營(yíng)組成，分別是互聯(lián)網(wǎng)巨頭、3C企業(yè)、傳統(tǒng)智能家電企業(yè)和新興智能創(chuàng)新企業(yè)。

2、中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)CNPP品牌數(shù)據(jù)研究對(duì)中國(guó)主要智能家居設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在行業(yè)品牌的知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)情況等各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)對(duì)比，評(píng)選出“中國(guó)智能家居市場(chǎng)十大品牌”。新榜單顯示，米家MIJIA、海爾智家U-home、美的美居、華為全屋智能、天貓精靈、小度、京魚座、螢石Ezviz、歐瑞博ORVIBO、BroadLink依次排為前十品牌。

從具體市場(chǎng)份額來(lái)看，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年三季度，廠商市場(chǎng)份額中小米科技保持，市場(chǎng)占比達(dá)到16.3%，電視、音箱兩款爆品持續(xù)大量出貨；美的集團(tuán)位居第二，市場(chǎng)份額為11.3%，智能化步伐在空調(diào)、洗衣機(jī)等多條家電產(chǎn)品線中領(lǐng)先；海爾智家名列第三，市場(chǎng)占比9.8%，智能家電是主要競(jìng)爭(zhēng)籌碼，占其出貨量超八成份額。

注：出貨量占比為IDC發(fā)布的2020年第三季度數(shù)據(jù)。

3、中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度

從企業(yè)集中度來(lái)看，智能家居設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，根據(jù)IDC發(fā)布的出貨量數(shù)據(jù)計(jì)算的智能家居設(shè)備CR3為37.3%；根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中的智能家居系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，2020年智能家居CR5達(dá)到41.6%，較2019年同比提升了8.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加劇。

從區(qū)域集中度來(lái)看，CSHIA發(fā)布的《2020年中國(guó)智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書》給出了智能家居企業(yè)的區(qū)域分布情況，智能家居廠商主要分布在沿海東部地區(qū)，其中廣東、浙江地區(qū)分布的廠商占比高，分別達(dá)到了29%和23%，合計(jì)占52%，反映了當(dāng)前我國(guó)智能家居設(shè)備制造的區(qū)域集中度很高。報(bào)告顯示，智能家居市場(chǎng)活躍的12大省市分別為廣東省、浙江省、上海市、北京市、山東省、江蘇省、四川省、湖北省、福建省、河南省、湖南省、安徽省。

4、中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

根據(jù)不同類型企業(yè)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品領(lǐng)域情況來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)主要側(cè)重于智能音屏及聯(lián)動(dòng)控制產(chǎn)品；3C企業(yè)對(duì)于智能控制、智能生態(tài)較為重視；傳統(tǒng)家電企業(yè)則專注于智能家電的創(chuàng)新升級(jí)；而新興智能創(chuàng)新企業(yè)則選擇避開(kāi)大企業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，從智能面板、智能控制等技術(shù)革新速度較快的部分切入，通過(guò)智能家居系統(tǒng)及服務(wù)打開(kāi)市場(chǎng)。

從企業(yè)智能家居設(shè)備業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，目前小米、美的和海爾在行業(yè)的市場(chǎng)份額較大，產(chǎn)品種類豐富、海外市場(chǎng)拓展度高，新布局方向具有獨(dú)特亮點(diǎn)，整體業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)依靠強(qiáng)大的資本規(guī)模，能夠在智能家居設(shè)備技術(shù)上投入更大規(guī)模的研發(fā)成本，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力也相對(duì)較強(qiáng)。

5、中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，廣東、浙江等地區(qū)的企業(yè)集中度較高，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；

目前與智能家居設(shè)備具有相似功能而由傳統(tǒng)家居向智能家居轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)換成本又低的替代產(chǎn)品尚未出現(xiàn)，故智能家居設(shè)備的替代品威脅較小；

智能家居設(shè)備的供應(yīng)商主要在生產(chǎn)原料，而對(duì)于智能家居技術(shù)進(jìn)行研發(fā)投入較少，上游供應(yīng)廠商難以形成產(chǎn)供銷一體化，加上智能家居設(shè)備的生產(chǎn)原料價(jià)格差異小，議價(jià)空間低，故供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱；

當(dāng)前中國(guó)智能家居的市場(chǎng)需求尚未被完全激發(fā)出來(lái)，基于轉(zhuǎn)換成本較高，消費(fèi)者購(gòu)買相對(duì)謹(jǐn)慎，智能家居設(shè)備企業(yè)需在有限的客戶中競(jìng)爭(zhēng)客源，因此，消費(fèi)者的議價(jià)能力較好；

此外，由于智能家居設(shè)備行業(yè)存在一定技術(shù)壁壘，進(jìn)入門檻相對(duì)較高，但行業(yè)吸引力較高，因此潛在進(jìn)入者威脅一般。