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重磅會(huì)議發(fā)聲：“收縮政策”不調(diào)整將被問(wèn)責(zé)
3月16日，國(guó)家高層級(jí)的“金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)”召開(kāi)專題會(huì)議，研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和資本市場(chǎng)問(wèn)題。
會(huì)議指出，在當(dāng)前的復(fù)雜形勢(shì)下，關(guān)鍵的是堅(jiān)持發(fā)展是“要?jiǎng)?wù)”，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，有關(guān)部門(mén)要切實(shí)承擔(dān)起自身職責(zé)，積極出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)有利的政策，慎重出臺(tái)收縮性政策。
認(rèn)為，對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題要及時(shí)回應(yīng)。凡是對(duì)資本市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響的政策，應(yīng)事先與金融管理部門(mén)協(xié)調(diào)，保持政策預(yù)期的穩(wěn)定和一致性。
而且，國(guó)家“金融委”將加大協(xié)調(diào)和溝通力度，必要時(shí)進(jìn)行問(wèn)責(zé)。
會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)，各方面必須深刻認(rèn)識(shí)“兩個(gè)確立”的重大意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，保持中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)，共同維護(hù)資本市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。
上述重磅會(huì)議上午召開(kāi)之后，中午開(kāi)始，央行、證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)等多個(gè)部門(mén)就密集部署安排工作。
02
關(guān)鍵時(shí)刻，關(guān)鍵人物講話之后，果然A股、港股雙雙直線拉漲。
其中，恒生科技指數(shù)漲幅擴(kuò)大至20%，為該指數(shù)推出以來(lái)盤(pán)中大單日漲幅。
A股市場(chǎng)也開(kāi)始大幅拉升，終滬指大漲3.48%，報(bào)收于3170點(diǎn)。深證成指也漲5.2%。
16日，整個(gè)股市上漲家數(shù)達(dá)到4255家，漲停137家，下跌家數(shù)370多家，逆轉(zhuǎn)了昨天的行情走勢(shì)。
從跌40點(diǎn)到漲100點(diǎn)，大A在一天之內(nèi)完成。從4200家下跌到4200家上漲，大A也可以一天完成。
去年以來(lái)一直跌跌不休的地產(chǎn)股也都在漲，只有融創(chuàng)還在暴跌，所以，有人問(wèn)：會(huì)不會(huì)是第二個(gè)恒大？
不過(guò)，更大的疑問(wèn)還在于，關(guān)鍵人物出來(lái)講話之后，意味著“政策底”顯現(xiàn)了。但真正的“市場(chǎng)底”是否也出現(xiàn)了，依然很難講。就此問(wèn)題，我們等下后面分析。
03
反思“資本無(wú)序收縮”
總之，16號(hào)的這次會(huì)議，針對(duì)過(guò)去一年多被高調(diào)打壓的房地產(chǎn)，是一次標(biāo)志性的定調(diào)，這一點(diǎn)是毫無(wú)疑問(wèn)的。
可以佐證的是，昨天會(huì)議之后，財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社采訪時(shí)表示，今年內(nèi)不具備擴(kuò)大房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn)城市的條件。
去年，大家都在附和著罵“資本的無(wú)序擴(kuò)張”，但在阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、京東市值斷崖式縮水，互聯(lián)網(wǎng)大廠大幅裁員傳聞不斷，恒大等一眾地產(chǎn)巨子躺平的背景下，今天終于開(kāi)始有人反思“資本市場(chǎng)無(wú)序緊縮”了。
“有形之手”又開(kāi)始玩新一輪動(dòng)態(tài)平衡。
樓市和房企，迎來(lái)了前所未有的喘息之機(jī)。
事實(shí)上，今年一開(kāi)年，各地樓市松綁政策不斷，調(diào)控的“政策底”已經(jīng)出現(xiàn)。只是目前整個(gè)市場(chǎng)仍在低位徘徊。
在政策刺激之下，房地產(chǎn)銷(xiāo)售仍未回暖，而全國(guó)商品房均價(jià)更是跌破了萬(wàn)元大關(guān)，回到了2020年水平。
去年第四季度中國(guó)GDP增速突然腰斬，只有4.0%。今年大年初七剛開(kāi)工，各地就拼命安排重大項(xiàng)目集中開(kāi)工。振作一季度經(jīng)濟(jì)，成了全國(guó)上下的一件大事。
不過(guò)，實(shí)際結(jié)果還是上頭熱，下面冷。盡管央行貨幣政策主動(dòng)出擊，但全社會(huì)新增貸款(房地產(chǎn)占30-50%)并未保持適度增長(zhǎng)。
前幾天央行公布的信貸數(shù)據(jù)更是嚇人——
2月份，居民中長(zhǎng)期貸款減少 459 億元，同比多減 4572 億。
這是自2007年有數(shù)據(jù)以來(lái)，中國(guó)居民中長(zhǎng)貸首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
意思是當(dāng)賺錢(qián)預(yù)期普遍低落的時(shí)候，人們寧可把錢(qián)放在褲兜里吃灰，也不愿意往出投資一毛。
當(dāng)下疫情反撲、俄烏摩擦、全球通脹，三大利空合力，靶向打擊預(yù)期，造成2022開(kāi)年史無(wú)前例的艱難。
這時(shí)候重要的當(dāng)然是“管理預(yù)期”，給市場(chǎng)信心。
04
黃奇帆：九成房企熬不過(guò)十年
但雖然信心貴比黃金，可現(xiàn)實(shí)總是很骨感，不是靠喊幾句口號(hào)就能解決問(wèn)題的。
重慶市原市長(zhǎng)黃奇帆，被人們尊稱為“懂樓市的黃市長(zhǎng)”。近在《聊一波》節(jié)目中，黃奇帆給出新的預(yù)測(cè)：接下來(lái)，九成房企熬不過(guò)十年。
據(jù)查，2018年高峰期全國(guó)工商局的統(tǒng)計(jì)顯示，在工商局注冊(cè)登記的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商一共有9.7萬(wàn)家，這個(gè)數(shù)量排全球。而同期美國(guó)的注冊(cè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，不超過(guò)500個(gè)。
根據(jù)人民法院的數(shù)據(jù)，2021年，全國(guó)宣布破產(chǎn)的房企達(dá)到：396家。
在近的另一次公開(kāi)發(fā)言中，黃奇帆就直言未來(lái)中國(guó)房企要減少9成一一也即以后中國(guó)房產(chǎn)商有1萬(wàn)個(gè)已經(jīng)不得了。
05
三大因素支撐房地產(chǎn)“拐點(diǎn)論”
黃奇帆敢下此斷言的底層支撐在以下幾點(diǎn)：
首先是高增長(zhǎng)下的房子過(guò)剩。
1990年，中國(guó)1年新建房產(chǎn)面積是1000萬(wàn)平方米。而到了2017年，這個(gè)數(shù)字變成了17億平方米。27年，體量增加到170倍，這是怎樣的速度？
根據(jù)黃奇帆的數(shù)據(jù)，時(shí)至今日，中國(guó)城市人均住房面積早已達(dá)到了50平方米，而在全世界發(fā)達(dá)國(guó)家里，人均50平方米也就是天花板了。
而實(shí)際上，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)房子新增面積在2017年達(dá)到17億平方米后，后面幾年基本上也就沒(méi)有再漲。
新建面積可以控制，但已經(jīng)建好的，賣(mài)不出去就成了庫(kù)存。
其次，從更深層次來(lái)看，房子作為一種商品，還得回歸供需關(guān)系。
黃奇帆認(rèn)為，庫(kù)存多不怕，有人買(mǎi)也行，但問(wèn)題是，需求端的問(wèn)題更嚴(yán)峻。
中國(guó)的城市化率已經(jīng)來(lái)到65%，基本上也沒(méi)多大空間了。更關(guān)鍵的是，人們不愿意生孩子了。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，整個(gè)2021年，只比上一年增加了48萬(wàn)人。按照這個(gè)趨勢(shì)，我們離人口進(jìn)入“負(fù)增長(zhǎng)”，真的只有一步之遙。
就連被稱為“愛(ài)生娃”的人口過(guò)億的超級(jí)大省山東，2021年的自然增長(zhǎng)人口也僅有2100人。
沒(méi)有源源不斷的新增人口，誰(shuí)來(lái)買(mǎi)房？
隨著老齡化程度的加深，死亡率增加，還會(huì)有更多的房子空出來(lái)，進(jìn)一步擠壓這種供需關(guān)系。
再次，中國(guó)的房企，不但數(shù)量世界多，負(fù)債率也是高得出奇，因此，得花時(shí)間去杠桿。
黃奇帆說(shuō)，全世界的房產(chǎn)商，負(fù)債率很少有超過(guò)50%的，而我們9萬(wàn)多個(gè)房產(chǎn)商的總負(fù)債率是84%，個(gè)別高的甚至能到90%。
換言之，地產(chǎn)商們土地批租、開(kāi)發(fā)建設(shè)、銷(xiāo)售預(yù)售都是從銀行借錢(qián)在運(yùn)行。
這種房產(chǎn)商得利、把風(fēng)險(xiǎn)甩給國(guó)家和購(gòu)房者的發(fā)展模式，顯然是不能長(zhǎng)久的。
但是，正如黃奇帆所言，讓房地產(chǎn)回歸健康，注定又是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。
根據(jù)華泰證券的測(cè)算，目前我國(guó)房地產(chǎn)貢獻(xiàn)了約20%的GDP、約40%的財(cái)政收入、約20%的社融存量，構(gòu)成約60%的家庭資產(chǎn)。
一旦真的硬著陸，GDP、稅收、國(guó)民資產(chǎn)等，都將受到極大的沖擊。
所以，穩(wěn)妥的辦法就是，以“時(shí)間”換“空間”：保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，拉高居民收入，再把泡沫慢慢擠掉。
黃奇帆認(rèn)為，這就是我們房地產(chǎn)真正的歸宿。
果不其然，現(xiàn)在針對(duì)房地產(chǎn)的一系列調(diào)控政策又在反轉(zhuǎn)了。
只是，我們今次還可以繼續(xù)觀察，當(dāng)政策面利空出盡之后，股市究竟會(huì)走出多長(zhǎng)的陽(yáng)線？
文章來(lái)源：華夏陶瓷網(wǎng)
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