防水大戰(zhàn)又來攪局者，中聯(lián)重科要來薅一把羊毛？

時(shí)間：2021-11-16 09:42:39 類型：全屋定制瀏覽量：6389

或許，防水行業(yè)真的太有“油水”了，這不，東方雨虹、北新建材、科順、凱倫的防水大戰(zhàn)或?qū)⒂痔硪晃弧皵嚲终摺?！而且是全球工程機(jī)械巨頭中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡稱“中聯(lián)重科”），業(yè)內(nèi)首家深港A+H股上市公司。計(jì)劃建設(shè)防水及保溫節(jié)能材料生產(chǎn)線，生產(chǎn)新型建筑防水材料及建筑保溫節(jié)能裝飾材料，已經(jīng)提上了中聯(lián)重科的工作日程。

據(jù)瀟湘晨報(bào)和蕪湖發(fā)布的報(bào)道，日前，安徽省蕪湖市政府與中聯(lián)重科簽署科技新材料項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。蕪湖市委書記單向前、市長寧波與中聯(lián)重科董事長、CEO詹純新出席儀式并見證簽約。

報(bào)道稱，中聯(lián)科技新材料蕪湖項(xiàng)目位于三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，計(jì)劃用地面積450畝，預(yù)計(jì)總投資15億元。項(xiàng)目將建設(shè)全球領(lǐng)先的技術(shù)砂漿生產(chǎn)線，推廣機(jī)械化施工以推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)升級，加大對石膏、礦渣等工業(yè)副產(chǎn)物的利用，減少水泥等高能耗原材料的使用，降低產(chǎn)品總能耗；還計(jì)劃建設(shè)防水及保溫節(jié)能材料生產(chǎn)線，生產(chǎn)新型建筑防水材料及建筑保溫節(jié)能裝飾材料，推動建筑節(jié)能降耗。

中聯(lián)重科什么來頭？是心血來潮計(jì)劃進(jìn)軍防水行業(yè)，還是薅一把羊毛見好就收？亦或是戰(zhàn)略規(guī)劃和長期持久的行為？我們一起聊聊。

11月8日，工信部公示了擬認(rèn)定的關(guān)于制造業(yè)單項(xiàng)冠軍第六批遴選和第三批通過復(fù)核企業(yè)名單，中聯(lián)重科混凝土泵車入選第六批國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品。這是繼塔機(jī)、履帶起重機(jī)產(chǎn)品之后，中聯(lián)重科又一高端產(chǎn)品類別獲此殊榮。

據(jù)中聯(lián)重科官網(wǎng)，中聯(lián)重科創(chuàng)立于1992年，由原建設(shè)部長沙建設(shè)機(jī)械研究院孵化而來，20多年的創(chuàng)新發(fā)展，中聯(lián)重科逐步成長為一家全球化企業(yè)，已從中國工程機(jī)械技術(shù)發(fā)源地成長為國際標(biāo)準(zhǔn)制定者、全球工程機(jī)械前五強(qiáng)。公司主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋11大類別、70個(gè)產(chǎn)品系列，568個(gè)品種。目前，中聯(lián)重科正加速智能化轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)世界級的燈塔工廠，打造國際一流的高端裝備制造企業(yè)。

中聯(lián)重科2020年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入651.09億元，同比增長50.34%；歸屬于上市公司股東凈利潤72.81億元，同比增長66.55%。營收凈利的大幅增長源于中聯(lián)重科核心產(chǎn)品市占率提升、盈利能力領(lǐng)先行業(yè)。其中，僅工程機(jī)械業(yè)務(wù)就實(shí)現(xiàn)銷售收入613.83億元，同比增長49.75%，占總營收的94%。

防水行業(yè)之所以被工程機(jī)械巨頭中聯(lián)重科“盯”上，中外涂料網(wǎng)資深行業(yè)觀察員趙中鵬認(rèn)為，可能跟防水市場龐大，龍頭企業(yè)普遍市占率不高，有充分的競爭空間有關(guān)。

防水材料產(chǎn)品主要應(yīng)用于房屋建筑、高速鐵路、高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、機(jī)場、地下管廊、地下空間和水利設(shè)施等領(lǐng)域，下游客戶主要為房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。只要新修建筑繼續(xù)，基建投資繼續(xù)，防水行業(yè)的前景就在那里。

即使2020年以來受疫情影響，很多行業(yè)都出現(xiàn)下滑，惟有防水行業(yè)依舊堅(jiān)挺，東方雨虹2021年6月市值更是突破1500億大關(guān)。下半年雖受大型房地產(chǎn)企業(yè)頻頻爆雷的影響，市值縮水?dāng)?shù)百億，但東方雨虹依然沒有停止投資擴(kuò)張的步伐。

據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年開年至今，東方雨虹已在山西太原、河南鄭州、江蘇宿遷、內(nèi)蒙古通遼、新疆烏魯木齊、江蘇張家港、湖南郴州、江蘇鎮(zhèn)江、黑龍江哈爾濱、江蘇揚(yáng)州、貴州貴陽、安徽合肥等地投資建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，投資總額合計(jì)超230億元。涵蓋防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、特種砂漿、建筑涂料等的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目。

依托于防水業(yè)務(wù)積累的客戶資源、營銷渠道、品牌影響力等優(yōu)勢，東方雨虹積極從單一的防水系統(tǒng)綜合服務(wù)商向建筑建材系統(tǒng)服務(wù)商轉(zhuǎn)型；充分發(fā)揮資源協(xié)同性，大力發(fā)展建筑裝飾涂料等非防水業(yè)務(wù)板塊，打造化學(xué)建材類平臺型公司，滿足客戶一站式服務(wù)需求，拓寬未來發(fā)展空間。2021年前三季度，實(shí)現(xiàn)營收約226.82億元，同比增加51.44%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約26.78億元，同比增加25.70%。雖然應(yīng)收、預(yù)付增加，現(xiàn)金流趨緊，但營收、利潤增長依然獨(dú)占鰲頭，表現(xiàn)出色。

目前，我國防水行業(yè)處于一個(gè)落后產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭不規(guī)范的欠成熟階段，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)防水行業(yè)排名前五的東方雨虹、科順股份、北新建材（防水業(yè)務(wù)）、凱倫股份、三棵樹（防水業(yè)務(wù)）2020年?duì)I業(yè)收入分別為217.3億、62.3億、32.9億、20億和9.3億，在防水行業(yè)市占率分別為12.6%、3.6%、1.9%、1.2%和0.5%，共計(jì)約20%，頭部企業(yè)市占率依舊較低。

行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，少部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)整體水平較高，其余大多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平低、規(guī)模小及生產(chǎn)工藝落后，防水市場存在大量的非標(biāo)、假冒偽劣產(chǎn)品，落后產(chǎn)能過剩，環(huán)保問題突出。

而隨著市場監(jiān)督、環(huán)保督查等監(jiān)管及產(chǎn)業(yè)政策對防水行業(yè)的逐漸優(yōu)化，頭部企業(yè)加大打假力度，以及消費(fèi)升級，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升，行業(yè)需求大幅增長，下游客戶對防水產(chǎn)品品質(zhì)要求不斷提高，大型防水企業(yè)的競爭力逐步增強(qiáng)，存量市場修繕、舊改需求逐年增加，行業(yè)集中度加速提升，并逐步向頭部企業(yè)靠攏。

據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年上半年，防水行業(yè)的產(chǎn)量增速達(dá)到34.37%，我國規(guī)模以上（主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上）防水企業(yè)有829家，其主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)569.91億元，比去年同期增長26.2%。

此外，今年的基建依然保持著高投入，包括高鐵建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、樓盤修建等，對防水材料的需求十分龐大。另外，新能源光伏領(lǐng)域，商業(yè)建筑安裝光伏提升資產(chǎn)價(jià)值，配套的防水與屋頂光伏市場發(fā)展空間巨大?？祈樄煞菖c國家能源集團(tuán)廣東電力有限公司在廣州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，東方雨虹與上海晶日、信義電源、晶澳科技等加強(qiáng)合作，助力綠色低碳可持續(xù)發(fā)展，拓展光伏產(chǎn)品的應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)TPO等產(chǎn)品及BAPV、BIPV屋面系統(tǒng)、建筑修繕的規(guī)?；瘧?yīng)用，解決光伏屋面長期存在的屋面漏水、使用年限的痛點(diǎn)。這或?qū)⒁馕吨?，防水行業(yè)頭部企業(yè)，將會迎來建筑光伏防水一體化的新風(fēng)口，拿到更大的市場份額，實(shí)現(xiàn)更高的增速都非常有可能。這或許也是中聯(lián)重科的考量之一。

除了比較東方雨虹之外，另一個(gè)不得不提的是北新建材。兩家企業(yè)的資源背景有點(diǎn)相似，一個(gè)是石膏板市占率無人匹敵，另一個(gè)在工程機(jī)械領(lǐng)域達(dá)到了天花板。兩家企業(yè)都在尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

與中聯(lián)重科剛剛進(jìn)入防水領(lǐng)域有所不同，有著央企背景的北新建材，自2019年下半年就開始早早“盯”上了防水行業(yè)，相繼收購了蜀羊防水、禹王防水、金拇指防水等企業(yè)，開始在防水領(lǐng)域攻城略地。北新建材作為國內(nèi)大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，石膏板產(chǎn)銷量占到全行業(yè)近60%。但北新建材顯然希望尋找能夠保持持續(xù)增長的新業(yè)務(wù)，而防水和涂料終成為其“一體兩翼，全球布局”戰(zhàn)略的重要兩翼。

風(fēng)卷落葉一般殺進(jìn)防水行業(yè)，北新建材2020年順利薅了次羊毛。2020年，北新建材營收168億，增長26%，大主營業(yè)務(wù)石膏板產(chǎn)能28.24億平方米，營收109億，占比65.12%，而防水業(yè)務(wù)營收32.87億元，占公司總營業(yè)收入的19.56%。2021年6月2日，北新建材20億元正式注冊成立北新防水，不再是跨界攪局者，而是正大光明地要將防水的羊毛持續(xù)長久地薅下去。

從目前的報(bào)道信息來看，中聯(lián)重科計(jì)劃進(jìn)軍防水行業(yè)似乎才剛剛計(jì)劃，可能還沒有像北新建材一樣對一體兩翼的防水翼和涂料翼形成明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，但跨界整合，未來的已來，該來的已來，即使在路上，也已經(jīng)多了一個(gè)更加強(qiáng)勁的對手，甚至還不知道它有怎樣的策略和底牌！

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(文章來源：中外涂料網(wǎng) 侵刪)

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