話不多說，“限電”的痛，誰被限誰知道。
“限電”已經(jīng)發(fā)酵了一段時間，坊間從一開始的“情緒宣泄”，也慢慢過渡到對“限電”背后原因的理性探尋。綜合近段時間網(wǎng)絡上的分析與討論，對于“限電”原因可謂眾說紛紜，但大體可以劃分為兩類——“供需論”和“大局論”。
供需論：動力煤價格暴漲，電價保持不變，導致發(fā)電企業(yè)利潤下降直至虧損，發(fā)電的動力受抑制（發(fā)得越多虧得越多）；疊加各地對于今年“能耗雙控”目標落實的壓力，一場轟轟烈烈的“限電運動”由此拉開。
大局論：通過“限電”抑制落后產(chǎn)能的生產(chǎn)，對沖國際大宗商品價格的上漲，提升出口商品價格，緩解可能帶來的通脹壓力（涉及到疫情、國際金融戰(zhàn)爭、戰(zhàn)略布局等，過于復雜且猜測的成分較大，在此不作展開闡述）。
頭圖說明：“限電”到底是“一盤大棋”還是常規(guī)操作？
對于此輪“限電潮”，由于消息虛虛實實，或多多少少存在情緒宣泄或者過度解讀的成分，且我們非專業(yè)人士，暫且不作妄自猜測。
然而對于涂料行業(yè)來說，“限電”帶來的影響卻是實實在在的。以廣東涂料企業(yè)為例，不少企業(yè)已經(jīng)受到“照顧”，甚至有企業(yè)被要求“開一停六”，相當于“停工放假”了。
目前可見的“限電”對于涂料企業(yè)直接的影響包括：
1）生產(chǎn)受限，導致產(chǎn)品供應緊張。當前正是涂料市場傳統(tǒng)旺季的關鍵時期，產(chǎn)品供應的不足將影響渠道的銷售，從而影響到企業(yè)的業(yè)績。
2）今年涂料企業(yè)本就“受苦于”延綿不斷的原材料漲價潮；此次“限電”也累及國內部分涂料原材料企業(yè)，比如鈦白粉生產(chǎn)商安納達就發(fā)布“限電-漲價”預警（見本號今日所發(fā)資訊）。預計接下來原材料價格還將繼續(xù)上漲，涂料企業(yè)無異于雙重承壓。
在延綿已逾半年的原材料漲價潮中，涂料企業(yè)始終在艱難承壓，產(chǎn)品漲價的輪次數(shù)量明顯少于原材料（比如鈦白粉）。在今年原材料輪番上漲的情況下，涂料企業(yè)的漲價是被動的，壓抑的，隱忍的。涂料企業(yè)無論是對上的議價權還是對下的定價權都不大，造成利潤持續(xù)下滑的現(xiàn)象。
因此，如果“限電”能令涂料產(chǎn)品漲價，從企業(yè)的角度來講，也算是呈現(xiàn)出“好”的一面——哪怕這種“好”是苦澀的——按照“大局論”的觀點，這樣有助于我們提高出口商品的議價權。
但尷尬的是，中國涂料市場以內需為主，出口只占很少的部分。這種背景下，涂料產(chǎn)品的漲價，反而加大了民生壓力，并不能像某些分析所說的那樣起到“對沖出口價格”的作用。
而且，涂料企業(yè)真的敢漲價嗎？
以真石漆為代表的工程涂料領域，在原材料漲價、房地產(chǎn)行業(yè)“爆雷”等背景下涂料企業(yè)利潤下滑，也是價格戰(zhàn)厲害的領域
在涂料行業(yè)，市場的價格戰(zhàn)似乎從未消停，這也是涂料企業(yè)對上對下議價能力不斷弱化的一個原因。據(jù)觀察，這一次“限電”存在因區(qū)域而異、因企業(yè)規(guī)模而異等特征，但總體來看企業(yè)規(guī)模越小、貢獻越小面臨的限制越大，具有明顯的淘汰落后產(chǎn)能的“意圖”。
那么在涂料行業(yè)，缺乏規(guī)模效應的中小涂料企業(yè)將成為本輪“限電”難受的對象，且難有回旋的余地。如果通過“限電”淘汰掉一批落后產(chǎn)能，也將使得行業(yè)集中化因此加速。
“限電”對涂料行業(yè)的影響可能很快就會在終端市場呈現(xiàn)
在這種背景下，擁有規(guī)模優(yōu)勢而受到“照顧”的頭部企業(yè)，在短期內或將不會輕易漲價，以便通過發(fā)揮供應優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢等，占領更多的市場份額——一旦出現(xiàn)這樣的局面，中小企業(yè)想漲價也難（漲意味著失去市場，不漲就意味著虧損，橫豎都是死），倒閉潮或不可避免。
由此可見，涂料市場的價格戰(zhàn)恐怕不會因“限電”而受到限制；在短期內，甚至有可能因此加劇。當然，如果“限電”真的能夠給涂料行業(yè)帶來淘汰落后產(chǎn)能的結果，從行業(yè)的長遠發(fā)展來看也算是一種利好。
只是身在其中的企業(yè)，甘苦自知。
(文章來源：涂料經(jīng) 侵刪)
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