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受疫情反復(fù)、國際環(huán)境動蕩、全球通脹、原材料漲價、半導(dǎo)體短缺等一系列因素影響，全球經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，導(dǎo)致市場需求明顯不足，國際涂料巨頭的經(jīng)營業(yè)績也遭受到了不利影響。特別是在原材料、能源、物流運輸、包裝、人力等綜合成本的高漲下，國際涂料巨頭們的利潤普遍承壓。
從近日國際涂料巨頭們陸續(xù)公布的第三季度財報來看，盡管全球市場需求疲軟，但巨頭們在定價方面握有主動權(quán)，即使銷量下滑，不少巨頭通過上調(diào)終端銷售價格、拓展高附加值產(chǎn)品等措施，使得營收實現(xiàn)正增長。此外，還有部分巨頭通過并購實現(xiàn)了營收的大幅增長。但整體來看，巨頭們營收增長的關(guān)鍵一招就是銷售價格上漲。
不過，由于原材料等各種成本的上漲，導(dǎo)致巨頭們的綜合經(jīng)營成本快速提升，大幅削弱了巨頭們的盈利能力。從財報來看，只有宣偉、立邦涂料前三季度實現(xiàn)了凈利潤的增長，PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得三大巨頭凈利潤大幅下滑，而其他具體利潤均出現(xiàn)不同程度下滑。
面對激烈的市場競爭，盡管已經(jīng)上調(diào)了終端銷售價格，但是很多國際涂料巨頭仍無法完全平抑原材料、能源、物流運輸價格等上漲帶來的成本壓力。在此情況下，更加考驗巨頭們的經(jīng)營能力，巨頭們正通過創(chuàng)新產(chǎn)品、加強供應(yīng)鏈管理、降本增效、建造原材料工廠等多種方式，消化成本上漲帶來的不利影響。
01
財報顯示，宣偉2022年度前三季度實現(xiàn)綜合凈銷售額為169.184億美元，同比增長10.77%；所得稅前利潤為20.782億美元，同比增長7.14%；凈利潤為16.338億美元，同比增長4.70%；EBITDA為27.933億美元，同比增長6.51%。根據(jù)業(yè)績電話會議資料顯示，宣偉銷售收入和凈利潤的上漲，主要還是受終端銷售價格上漲推動的，盡管部分業(yè)務(wù)實現(xiàn)了銷量增長。
財報顯示，宣偉2022年第三季度綜合凈銷售額增長17.5%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的60.47億美元。綜合凈銷售額的增長主要是由于美洲集團(tuán)所有部門的銷售價格上漲和建筑銷售額的增加，部分抵消了消費品牌集團(tuán)銷售額的下降。收購使綜合凈銷售額增加了1.6%，而匯率變化使綜合凈銷售額減少了2.1%。
由于美洲集團(tuán)所有部門的銷售價格上漲和銷售額增加，所得稅前利潤增加。這些因素被原材料和其他投入成本的增加部分抵消了，包括為我們的客戶（主要是美洲集團(tuán)和消費品牌集團(tuán)）服務(wù)的供應(yīng)鏈成本的增加，以及消費品牌集團(tuán)銷量的下降。攤薄每股凈利包括0.21美元的每股收購相關(guān)攤銷費用。
宣偉董事長兼首席執(zhí)行官John G. Morikis表示：“短期內(nèi)，考慮到旨在減緩美國需求的利率行動，以及歐洲和中國明年仍將面臨的宏觀阻力，我們的團(tuán)隊將繼續(xù)專注于新賬戶增長、錢包份額計劃和嚴(yán)格管理支出。從第四季度開始，由于持續(xù)不確定的需求前景，我們將采取行動簡化在消費品牌部門銷售的運營模式和產(chǎn)品組合，并權(quán)衡各種選項，在高性能涂料部門、消費品牌部門和行政部門的所有區(qū)域?qū)嵤┻m當(dāng)?shù)某杀鞠鳒p計劃。今年結(jié)束之際，原材料成本的走勢趨于有利，盡管明年可能的緩解速度和水平難以預(yù)測?！?/span>
02
財報顯示，PPG工業(yè)2022年前三季度實現(xiàn)凈銷售額為134.67億美元，同比增長6.35%；營業(yè)利潤為8.10億美元，同比下降43.58%；凈利潤為7.88億美元，同比下降46.32%。其中，高性能涂料集團(tuán)2022年前三季度實現(xiàn)凈銷售額為82.04億美元，同比增長4.61%；工業(yè)涂料實現(xiàn)凈銷售額為52.63億美元，同比增長9.06%。
PPG董事長兼首席執(zhí)行官Michael McGarry評論說，“在持續(xù)實現(xiàn)銷售價格的推動下，我們在第三季度實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的銷售，導(dǎo)致銷售價格與2021年第三季度相比增長了12%以上，在兩年累積的基礎(chǔ)上增長了18%。然而，銷量受到歐洲需求進(jìn)一步疲軟和中國恢復(fù)某些與疫情相關(guān)的限制措施導(dǎo)致的季度需求復(fù)蘇低于預(yù)期的影響。這些因素，加上不斷惡化的外幣折算影響，導(dǎo)致本季度初我們的銷售增長低于預(yù)期?！?/span>
展望未來，PPG預(yù)計第四季度將出現(xiàn)正常的季節(jié)性需求趨勢。此外，預(yù)計歐洲和中國的經(jīng)濟(jì)活動將保持疲軟，全球范圍內(nèi)對建筑DIY涂料產(chǎn)品的需求可能會繼續(xù)減弱。由于經(jīng)濟(jì)活動減少，一項額外的成本重組計劃正在進(jìn)行中，重點是全面實施后的快速回報行動，目標(biāo)是每年節(jié)省7000萬美元。我們繼續(xù)預(yù)計業(yè)務(wù)組合在未來幾個季度將證明更有彈性，因為包括汽車OEM和航空航天涂料等幾個較大的業(yè)務(wù)預(yù)計將實現(xiàn)增長，因為這些終端使用市場的大量供應(yīng)短缺和低庫存。后，我們預(yù)計營業(yè)利潤率將在第四季度和2023年有所改善，因為我們將通過采取行動充分抵消通貨膨脹和管理成本，努力恢復(fù)我們的歷史利潤率。
03
財報顯示，阿克蘇諾貝爾2022年前三季度實現(xiàn)銷售額為82.40億歐元，同比增長15%，價格上漲了15%。營收增長了15%，以固定匯率計算增長了11%，這主要得益于大幅的定價舉措。銷量下降7%，主要是由于歐洲裝飾涂料和性能涂料的分銷渠道去庫存，以及中國疫情限制措施的影響。此外，供應(yīng)限制對銷量產(chǎn)生了負(fù)面影響，尤其是在北美。收購增加了3%。
阿克蘇諾貝爾2022年前三季度實現(xiàn)EBITDA為8.78億歐元，同比下降25%；營業(yè)利潤為6.05億歐元，同比下降34%，盡管定價措施超過了原材料和貨運成本上漲的持續(xù)顯著影響，但由于制造、供應(yīng)鏈和IT成本增加，運營費用增加。凈利潤為3.44億歐元，同比下降86.63%。
展望未來，阿克蘇諾貝爾表示，公司以保持或超過相關(guān)市場增長水平為目標(biāo)，這與公司Grow & Deliver戰(zhàn)略相契合。由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)惡化，若干終端市場預(yù)計將遭遇嚴(yán)重影響。同時，阿克蘇諾貝爾期待原材料成本下降以實現(xiàn)對2023年利潤率的積極影響。為應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)，公司正推進(jìn)利潤管理和成本削減舉措。
04
財報顯示，立邦涂料2022年前三季度實現(xiàn)銷售額為9799.16億日元（約合75.669億美元），同比增長33.1%；營業(yè)利潤824.28億日元，同比增長24.7%；歸母凈利潤為551.85億日元（約合4.261億美元），同比增長11.1%。
立邦涂料表示，銷售收入增長主要是由于Cromology、DP JUB的子公司化以及日元貶值的影響，再加上中國通用涂料產(chǎn)品持續(xù)漲價等推動的。由于各地原材料價格上漲，雖然在中國追加計入了壞賬準(zhǔn)備金，但由于產(chǎn)品漲價的影響，營業(yè)利潤仍同比增長24.7%。
05
財報顯示，艾仕得2022年前三季度實現(xiàn)凈銷售額為36.477億美元，同比增長11.24%；營業(yè)利潤3.134億美元，同比下降14.77%；凈利潤為1.483億美元，同比下降29.72%。公司表示，在全球范圍內(nèi)，受終端市場復(fù)蘇趨勢和整個投資組合份額上漲的推動，銷量同比增長9%。
不過銷售收入增長主要還是受到終端銷售價格上漲的推動。財報顯示，艾仕得今年第三季度汽車修補漆銷量同比增長4%，價格組合同比增長12%；工業(yè)涂料凈銷售額同比增長7%，平均價格上漲12%，組合被5%的銷量下降部分抵消；隨著繼續(xù)推動市場份額的增長，移動涂料銷量增長再次超過了相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)量增長率30%。
06
財報顯示，巴斯夫涂料部門2022年前三季度實現(xiàn)銷售額為30.87億歐元，同比增長22.6%。該公司表示，銷售額的大幅增長主要是由銷售量增長、銷售價格上漲以及有利的匯率推動的。而銷量增長主要得益于全球汽車產(chǎn)銷量的增長。
巴斯夫涂料部門2022年第三季度實現(xiàn)銷售額為11.20億歐元，同比增長33.7%，這主要得益于銷量增長12.2%，銷售價格增長13.5%，投資組合下降0.8%，有利匯率增長8.7%。此外，該季度息稅前利潤的增加主要是由于銷量增長帶來的更高利潤率。
2022年第三季度，巴斯夫涂料部門所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的銷售價格大幅上漲，特別是在歐洲、南美、非洲和中東地區(qū)，無法彌補這一損失。巴斯夫涂料部門在汽車OEM涂料業(yè)務(wù)上的銷售額顯著提高，尤其是在亞太和北美地區(qū)，這主要得益于中國的政府刺激計劃和北美供應(yīng)鏈狀況的改善。
07
財報顯示，馬斯科裝飾建筑部門（主要為百色熊涂料）2022年前三季度的凈銷售額增長了10%，達(dá)到27.01億美元。營業(yè)利潤為4.98億美元，與去年同期基本持平。營業(yè)利潤率為18.4%，上年同期為20.3%。營業(yè)利潤受到銷量下降、運費和材料成本上升的影響，但凈售價上升部分抵消了這一影響。
馬斯科介紹說，預(yù)計裝飾建筑部門2022年的銷售額將增長7%-8%，而不是之前的9%-11%。具體來看2022年涂料的增長，目前預(yù)計DIY涂料業(yè)務(wù)銷量將增長中等個位數(shù)，PRO涂料業(yè)務(wù)銷量將增長強勁的兩位數(shù)?，F(xiàn)在預(yù)計全年裝飾建筑利潤率約為17.5%。這低于我們之前的指導(dǎo)，因為低于預(yù)期的銷量和更高的廣告支出。
08
財報顯示，關(guān)西涂料2023財年上半年實現(xiàn)銷售額為2507.00億日元（約合18.13億美元），同比增長23.3%；營業(yè)利潤為157.62億日元，同比下降6.4%；經(jīng)營利潤為210.41億日元，同比增長1.3%；凈利潤為123.71億日元，同比增長7.7%。
關(guān)西涂料表示，原材料價格高漲的影響持續(xù)，隨著銷售額的增加，銷售費用也隨之增加，雖然采取了向銷售轉(zhuǎn)嫁價格等改善利潤的措施，但營業(yè)利潤仍同比下降6.4%。歸母凈利潤同比增長7.7%，這是由于政策持有股票縮減帶來的投資有價證券出售收益。也就是說，剔除這個因素的影響，關(guān)西涂料上半年的凈利潤依然會出現(xiàn)下滑。
09
財報顯示，佐敦2022年前八個月實現(xiàn)凈利潤為15.49億挪威克朗，同比下降7.08%。該公司表示，今年迄今為止，佐敦的營業(yè)收入和營業(yè)利潤都有所增長。然而，該公司的營運利潤率受到了原材料價格高企和全球嚴(yán)重動蕩的挑戰(zhàn)。
銷量和價格的增加導(dǎo)致了佐敦在2022年和第二季度的營業(yè)收入強勁增長。2022年前兩個季度實現(xiàn)營收為182.43億挪威克朗，比去年同期增長22%。所有部門（裝飾涂料、防護(hù)涂料、船舶涂料和粉末涂料）都實現(xiàn)了兩位數(shù)的銷售增長。
佐敦2022年第二季度實現(xiàn)營業(yè)利潤為15.10億挪威克朗，同比增長47%；稅前利潤為12.56億挪威克朗，同比增長38%。前兩個季度營業(yè)利潤為26.53億挪威克朗，同比增長6%；稅前利潤為22.36億挪威克朗，同比下降3%。
展望未來，佐敦預(yù)計在2022年剩下的時間里，銷售收入將有良好增長。原材料價格高企在短期內(nèi)仍將是一個挑戰(zhàn)，但銷售價格的上漲將繼續(xù)起到補償作用，有跡象顯示原材料價格現(xiàn)已見頂并開始回落。2022年以后的前景具有很大的不確定性。通脹上升和全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下降將如何影響涂料市場，目前還難以預(yù)測。此外，與烏克蘭戰(zhàn)爭、能源危機、全球供應(yīng)鏈問題和新冠疫情大流行病有關(guān)的挑戰(zhàn)依然存在。
10
財報顯示，中涂化工2023財年上半年實現(xiàn)銷售額為444.68億日元，同比增長8.5%；營業(yè)利潤2.34億日元，同比下降78.5%；經(jīng)營利潤為8.63億日元，同比下降35.4%；虧損3100萬日元，上年同期為9.46億日元。盡管產(chǎn)品銷售價格上調(diào)，但由于原材料價格高漲而導(dǎo)致的采購成本增加，利潤仍出現(xiàn)同比下滑。
中涂化工表示，在船舶涂料領(lǐng)域，主要面向新造船領(lǐng)域，由于國內(nèi)的出貨量增加和原材料價格高漲，對銷售價格進(jìn)行了調(diào)整，整體的銷售額增加了。在面向維修船的領(lǐng)域，在一定需求仍在持續(xù)的情況下，通過調(diào)整銷售價格和積極推進(jìn)營業(yè)活動，以日本國內(nèi)和歐洲為中心保持了穩(wěn)定。在工業(yè)用涂料領(lǐng)域，由于東南亞地區(qū)的重防腐涂料穩(wěn)步發(fā)展，銷售額增加。在集裝箱涂料領(lǐng)域，由于價格競爭激烈，采取抑制低利潤訂單的措施，導(dǎo)致銷售下滑。
(文章來源：涂界 侵刪)
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