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箭牌家居開啟申購，敲鐘上市倒計時！

時間：2022-09-08 15:53:27 類型：全屋定制瀏覽量：10613

9月6日晚間，箭牌家居正式披露招股意向書，意味著箭牌家居將在今年9月份正式上市！

至此，歷經(jīng)多番曲折的箭牌家居終于將迎來敲鐘時刻，家居衛(wèi)浴行業(yè)的格局也將迎來大洗牌。

此次箭牌家居擬公開發(fā)行新股數(shù)量約9660.95萬股，占本次發(fā)行后總股本的10%；本次發(fā)行不進(jìn)行原股東公開發(fā)售股份，發(fā)行后總股本約為9.66億股。

初步詢價時間為2022年9月9日，預(yù)計發(fā)行日期2022年9月16日。申購?fù)瓿珊?，將?-14個自然日內(nèi)完成上市。

此前，箭牌家居發(fā)布上市招股說明書（申報稿），首次披露企業(yè)營收、凈利潤、經(jīng)銷商數(shù)量、持股結(jié)構(gòu)等重要經(jīng)營信息。77度摘錄重點(diǎn)如下：

（關(guān)注77度公眾號并回復(fù)“箭牌”，可獲得676頁完整版上市招股書）。

營收及凈利潤

業(yè)績方面，據(jù)箭牌家居招股意向書新數(shù)據(jù)，箭牌家居2019年至2021年的營業(yè)收入分別為66.58億元、65.02億元、83.73億元，凈利潤分別為5.56億元、5.89億元、5.77億元。其中，衛(wèi)生陶瓷品類產(chǎn)品收入占營收比重大。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 32.09%、31.63%和 30.56%。

2019—2021近三年箭牌家居財務(wù)數(shù)據(jù)

募資20億

招股意向書顯示，箭牌家居計劃募資20.29億元，擬使用募集資金11.56億元，主要用于智能家居產(chǎn)品產(chǎn)能技術(shù)改造項目等。

經(jīng)銷商及門店

公司主要通過經(jīng)銷的模式對外銷售，報告期各期，經(jīng)銷模式下的收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 94.77%、95.98%和 94.39%。截至2020年12月31日，公司的經(jīng)銷商合計 1746 家，分銷商合計 6197 家，終端門店網(wǎng)點(diǎn)合計 10239 家。

公司全國終端門店網(wǎng)點(diǎn)變動情況

公司在全國的經(jīng)銷商和二級分銷商數(shù)量情況

主營業(yè)務(wù)概況

公司產(chǎn)品品類范圍覆蓋衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定制櫥衣柜等全系列家居產(chǎn)品，致力于為消費(fèi)者提供一站式智慧家居解決方案。

旗下品牌包括 ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安華，三個品牌具有不同的市場定位，滿足不同消費(fèi)群體的需求。

主要產(chǎn)品的銷售收入情況

主要品牌

股權(quán)結(jié)構(gòu)

公司實(shí)際控制人為董事長謝岳榮，主要股東為謝岳榮家族和霍振輝家族，雙方持股合計超過九成。此外居然之家和紅星美凱龍也是股東之一。截至招股說明書簽署日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

2018 年、2019 年和 2020 年，公司的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 24.45%、32.09%和 31.63%，整體呈現(xiàn) 增長態(tài)勢。

市場地位和市場占有率

據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2018 年度公司在衛(wèi)生陶瓷市場的市占率為 7.3%，位列國內(nèi)衛(wèi)浴市場國產(chǎn)品牌前列。具體來看，2018年科勒、TOTO、箭牌、惠達(dá)、恒潔市場份額分別為20.4%、 11.5%、7.3%、4.4%和3.6%，市占率10%以上的均為外資企業(yè)，內(nèi)資品牌與其仍有一定差距。

2018 年中國衛(wèi)浴市場市占率