又一家沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO，募資9.85億元！

時間：2022-08-25 15:34:05 類型：全屋定制瀏覽量：8035

近日消息，知名塑木地板品牌美新科技股份有限公司（下稱“美新科技”或“公司”）擬沖刺深交所創(chuàng)業(yè)板IPO上市。

該公司IPO于今年3月下旬獲受理，日前，證監(jiān)會對其下發(fā)了《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請文件的首輪審核問詢函的專項說明》。

針對證監(jiān)會的問詢，美新科技更新了IPO招股書。據(jù)悉，這是該公司IPO后首次更新招股書。

據(jù)招股說明書，美新科技擬沖刺深交所創(chuàng)業(yè)板IPO上市，公司首次公開擬發(fā)行股票數(shù)量不超過2971.6939萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，公司本次發(fā)行僅限公司公開發(fā)行新股，不包括公司股東轉(zhuǎn)讓股份。

美新科技本次擬募資9.58億元，主要募投項目分別是美新科技新型環(huán)保塑木型材產(chǎn)業(yè)化項目（一期）、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目以及補充流動資金。

募資項目

去年營收6.95億元

凈利潤為9348.88萬元

資料顯示，美新科技成立于2004年，主要從事塑木復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環(huán)保塑木型材，廣泛應(yīng)用于家庭院落陽臺、公用建筑設(shè)施、園林景觀建設(shè)等戶外環(huán)境。

公司近幾年業(yè)績增長較快。2019年至2021年及2022年季度，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.5億元、4.97億元、6.95億元、1.93億元；同期實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2094.22萬元、6513.9萬元、9348.88萬元、1873.43萬元。

其中，分產(chǎn)品來看，戶外地板是美新科技主要的營收來源。

報告期內(nèi)，該公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要包括戶外地板、墻板、組合地板、其他型材及配件。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品以戶外地板、墻板和組合地板為主，合計占比分別為 91.26%、90.57%、91.67%和 91.91%。

招股書顯示，美新科技的產(chǎn)品主要在境外銷售，市場覆蓋全球各大洲超過50個國家或地區(qū)。報告期內(nèi)，公司以自主品牌“NewTechWood”銷售為主，自主品牌收入占主營收入比例接近70%，部分客戶采用ODM模式進行銷售。

該公司目前主要客戶包括北美大家居建材零售商 Home Depot 在內(nèi)的各類家居建材超市、建材批發(fā)/零售商、室外工程商等。依托面向全球的專業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。

融資為0

營收強依賴海外市場渠道

近年來，我國塑木市場正在快速增長，總產(chǎn)銷量的年平均增長率超過20%。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒（2020）》，目前全球塑木市場容量約為550萬噸，而中國產(chǎn)銷量約為330萬噸，已連續(xù)8年超過美國，總產(chǎn)銷量、出口總量連續(xù)8年位居世界。

美新科技是行業(yè)中發(fā)展比較迅猛的一家，不過公司也存在一定的競爭劣勢，如營收強依賴海外市場渠道、融資渠道受限、國內(nèi)缺乏完善的營銷體系等硬傷。

美新科技在招股書指出，塑木復(fù)合材料行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，機器設(shè)備及工藝的先進性、公司的生產(chǎn)規(guī)模影響公司產(chǎn)品的平均生產(chǎn)成本，進而直接影響公司盈利能力。公司的生產(chǎn)規(guī)模雖然在國內(nèi)排名前列，但和同行業(yè)的國際龍頭企業(yè)相比仍有差距。

同時，公司的部分生產(chǎn)設(shè)備為進口設(shè)備，價格昂貴，公司在設(shè)備購置、擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升生產(chǎn)工藝等方面均需要大量的資金支持，融資渠道受限一定程度上限制了公司的發(fā)展。

記者查詢公開信息平臺發(fā)現(xiàn)，美新科技目前的融資次數(shù)為零。

另外，美新科技根據(jù)全球塑木產(chǎn)品的消費市場拓展營銷渠道，目前公司的銷售渠道主要覆蓋在北美、歐洲、亞洲等全球主要塑木市場，在國內(nèi)市場公司雖然通過經(jīng)銷商建立了一定的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，但目前國內(nèi)銷售渠道的布局還不能滿足未來國內(nèi)持續(xù)增長的發(fā)展趨勢。

美新科技據(jù)此表示，公司需要開發(fā)推廣更為適合國內(nèi)家庭環(huán)境使用的塑木產(chǎn)品，并與經(jīng)銷商建立更為廣泛深入的合作，完善公司國內(nèi)市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。