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就在國(guó)內(nèi)疫情得以初步控制的時(shí)候，出口市場(chǎng)的不利消息也在逐步醞釀，并可能帶來(lái)值得警惕的后果。
今日家居FurnitureToday獲悉，百?gòu)?qiáng)零售商Big Lots一季度凈虧損1110萬(wàn)美元，凈收入為9460萬(wàn)美元。這和去年同期的紅火銷售形成了鮮明對(duì)比。雖然其他品牌比如Natuzzi等中高端品牌在一季度表現(xiàn)良好，也同樣表示二三季度的巨大壓力。
Big Lots高層表示，公司正在為門(mén)店的擴(kuò)張和改造“踩緊剎車”。
而這背后，其實(shí)是美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的巨大變化。與此同時(shí)，我們也和力克系統(tǒng)大中國(guó)區(qū)高級(jí)客戶經(jīng)理潘春健做了深入溝通。
力克系統(tǒng)大中國(guó)區(qū)高級(jí)客戶經(jīng)理 潘春健
1
可支配收入下降，消費(fèi)者信心繼續(xù)下滑
今年季度，美國(guó)企業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)了兩年來(lái)的大降幅。在經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，雇主似乎不太愿意為留住或吸引人才而大幅加薪。工資跟不上通貨膨脹或支出的步伐，且在股市、債市嚴(yán)重虧損的背景下，消費(fèi)者積極性持續(xù)下降，不愿意隨便掏腰包。
不僅如此，美國(guó)的消費(fèi)者正在背負(fù)更多的債務(wù)，以維持他們的消費(fèi)水平。美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，自疫情爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)家庭的債務(wù)還款率一直接近歷史低水平，遠(yuǎn)低于10％。而今年4月，信貸總額較3月份增加了創(chuàng)紀(jì)錄的524億美元，2月份的增幅則是377億美元。
密歇根大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、消費(fèi)者調(diào)查主任許喬安（Joanne Hsu）表示，消費(fèi)者對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景黯淡的主要原因是對(duì)通脹的擔(dān)憂。與去年同期相比，消費(fèi)者信心指數(shù)下降了29.6%。
2
家具消費(fèi)“過(guò)山車”：從興奮到恐慌的背后
2021年，整個(gè)家具出口行業(yè)都處在一種非?！翱簥^”的狀態(tài)。許多廠家都表示訂單排得很滿，并且在準(zhǔn)備擴(kuò)張生產(chǎn)。
不過(guò)，來(lái)到2022年，一切都在變得更加清晰。
統(tǒng)計(jì)咨詢公司Smith Leonard在新一期的《家具洞察》(furniture Insights)中表示，2022年3月，美國(guó)住宅家具訂單比去年同期下降26%。
力克系統(tǒng)大中國(guó)區(qū)高級(jí)客戶經(jīng)理潘春健表示，這幾個(gè)月特別是3月下旬開(kāi)始很多以出口美國(guó)貨物的貿(mào)易加工企業(yè)，明顯地感受到訂單疲軟，展望5月到7月的訂單也是嚴(yán)重下滑，跳水比例高達(dá)20%到50%不等。因此有些不能“承受之重”的工廠開(kāi)始縮小地盤(pán)、裁減工人。
令人不惑的是去年4季度和今年1季度整體美國(guó)出口業(yè)務(wù)還非常強(qiáng)勁，這些工廠還信心滿滿地預(yù)算各種產(chǎn)能提升方案。可到了3月下旬開(kāi)始顯現(xiàn)的這種突如其來(lái)的“轉(zhuǎn)折”，使得每個(gè)人都措手不及。
3
消費(fèi)回歸“均值”，庫(kù)存成為重要原因
潘春健認(rèn)為，事實(shí)上美國(guó)這幾年國(guó)民消費(fèi)一直處于低位水平，其實(shí)目前所謂的市場(chǎng)疲軟，“我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該是美國(guó)消費(fèi)狀況的“均值回歸”。2020年各種財(cái)政、貨幣政策的補(bǔ)貼，刺激了整體經(jīng)濟(jì)和國(guó)民消費(fèi)?！?/span>
2021年美國(guó)經(jīng)濟(jì)GDP增長(zhǎng)5.7%，為1984年以來(lái)高值，第四季度GDP增長(zhǎng)高達(dá)6.9%，但2022年一季度GDP急轉(zhuǎn)直下到-1.4%。此外，為了控制過(guò)熱的美國(guó)經(jīng)濟(jì)，今年以來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)的連續(xù)加息使得市場(chǎng)的整體流動(dòng)性減緩。這是美國(guó)整體宏觀經(jīng)濟(jì)層面的“消退”導(dǎo)致的疲軟。
在供應(yīng)鏈層面，去年消費(fèi)品特別是居家用品的熱銷，帶來(lái)的供應(yīng)鏈“牛鞭效應(yīng)”，導(dǎo)致成品庫(kù)存和在途庫(kù)存急劇攀升。另一方面，當(dāng)家具這種耐用品被快速?gòu)?qiáng)勢(shì)消費(fèi)一輪后，短期內(nèi)無(wú)法快速跟進(jìn)第二波、第三波的復(fù)購(gòu)，在消費(fèi)端就形成了需求斷崖局面。
很多美國(guó)連鎖店如Costco, Rooms To Go都在竭盡全力去消化自己的庫(kù)存。因此，一方面品類庫(kù)存的高位積聚，另一方面是消費(fèi)需求端的不濟(jì)，這種受疫情催生出來(lái)的市場(chǎng)需求周期和供應(yīng)鏈本身的供應(yīng)周期之間的錯(cuò)配，是我們認(rèn)為需求疲軟的第二個(gè)原因。
4
出口企業(yè)面臨“雙重空頭”，行業(yè)再次洗牌
美國(guó)家具消費(fèi)疲軟將對(duì)中國(guó)出口企業(yè)帶來(lái)巨大影響。潘春健指出，從家具對(duì)美市場(chǎng)出口來(lái)看，由于美國(guó)整體市場(chǎng)消費(fèi)的疲軟加上美國(guó)市場(chǎng)之前庫(kù)存壓力，其對(duì)進(jìn)口需求明顯放緩下降，國(guó)內(nèi)有些企業(yè)的外貿(mào)訂單5、6月預(yù)期要下降30%以上。
潘春健認(rèn)為，國(guó)內(nèi)出口企業(yè)面臨雙重空頭影響。
一方面是美國(guó)整體需求的下行，另一方是來(lái)自東南亞企業(yè)以及南美墨西哥的份額擠壓，原本蛋糕在不斷變小，同時(shí)切給中國(guó)企業(yè)的蛋糕變得更加小。
今日家居發(fā)布的2021美國(guó)家具進(jìn)出口顯示，2021年美國(guó)進(jìn)口家具為例，其進(jìn)口總額為291億美金（不含床墊），來(lái)自于排名的中國(guó)為91.17億美元，和第二位越南對(duì)美出口為91億美元，兩者各占總體份額的31%。
面對(duì)美國(guó)市場(chǎng)這種迅急下行，出口企業(yè)會(huì)面臨巨大的運(yùn)營(yíng)壓力。國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)業(yè)勢(shì)必會(huì)迎來(lái)一次洗牌，破產(chǎn)、重組、收購(gòu)。那些有體量規(guī)模、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健、資金良性的企業(yè)更能鞏固自己的行業(yè)地位，很有可能經(jīng)歷過(guò)這波行情后行業(yè)有另一番格局。
另一方面，也會(huì)迫使企業(yè)加速優(yōu)化自己的運(yùn)營(yíng)能力，重新思考產(chǎn)品定位，凡是一切有利于效率增長(zhǎng)，一切有利于產(chǎn)品附加值提升的方案應(yīng)該都會(huì)被企業(yè)好好重新考慮一遍。
其次，產(chǎn)業(yè)為本，戰(zhàn)略為勢(shì)，備受煎熬的企業(yè)除了拼命守住自己原有的一畝三分地，可能需要重新審視自己的戰(zhàn)略布局，是不是要把公司開(kāi)到東南亞尋求成本優(yōu)勢(shì)？或是開(kāi)到客戶的家門(mén)口獲取供應(yīng)敏捷優(yōu)勢(shì)？抑或是尋求資本市場(chǎng)的支持，提升風(fēng)險(xiǎn)抗壓能力。
5
家具生產(chǎn)轉(zhuǎn)移東南亞，
未來(lái)更多是協(xié)同而非競(jìng)爭(zhēng)
越南乃至東南亞成為繼中國(guó)后的全球加工基地?zé)o疑是一個(gè)必然趨勢(shì)。美國(guó)大的軟體家具企業(yè)Ashley（愛(ài)室麗）早在2013年就在越南胡志明市的新加坡工業(yè)園開(kāi)始布局，直至今日的生產(chǎn)規(guī)模已達(dá)近3萬(wàn)人。
自2019年起，國(guó)內(nèi)很多家具企業(yè)也紛紛在越南等地投資建廠，諸如敏華、顧家、恒林、永藝等一批上市公司。
目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)在越南開(kāi)設(shè)工廠的出口型企業(yè)，基本承接著中低端以跑量為主的產(chǎn)品訂單。那些高檔和復(fù)雜以及附加值較高的產(chǎn)品還是保留在國(guó)內(nèi)工廠加工制造。鑒于國(guó)內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)也基本上都在國(guó)內(nèi)進(jìn)行。如果中美格局短期內(nèi)還是不可調(diào)和的話，東南亞制造出口上升趨勢(shì)應(yīng)該不會(huì)放緩。
另外一個(gè)維度上來(lái)說(shuō)，我們可以定義為制造業(yè)從中國(guó)向越南的轉(zhuǎn)移，并不是從中國(guó)轉(zhuǎn)走，而是中國(guó)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的一種外溢。訂單除了目前橫向的分配之外，可能也會(huì)導(dǎo)向供應(yīng)鏈層面的縱向分配方式，即隨著很多企業(yè)把東南亞制造納入中國(guó)的供應(yīng)鏈體系，作為供應(yīng)呈遞關(guān)系而不是孤立的運(yùn)營(yíng)，相互形成協(xié)同共贏而不是競(jìng)爭(zhēng)體系，各自專注于自己的長(zhǎng)處，分工協(xié)作。
如此的話，比如訂單雖然由越南公司承接且出口，但原材料以及半成品抑或關(guān)鍵部件和工藝還是由中國(guó)企業(yè)供應(yīng)，這種模式很有可能在出口訂單加工貿(mào)易中將形成范式。
6
市場(chǎng)單一、產(chǎn)品低檔、 現(xiàn)金流脆弱，
或更為艱難
潘春健認(rèn)為，在美國(guó)家具市場(chǎng)疲軟的情況下，國(guó)內(nèi)工廠勢(shì)必受到很大程度的影響。一種是把美國(guó)作為主要出口市場(chǎng)的工廠，因?yàn)闆](méi)有其他市場(chǎng)作為緩沖，其赤裸裸地需要直面訂單延期、訂單下滑以及訂單取消的壓力。
其次，一貫以生產(chǎn)低檔跑量產(chǎn)品的工廠更煎熬，因?yàn)榈蛢r(jià)低利潤(rùn)的定位，勢(shì)必需要集約規(guī)?；a(chǎn)模式，所以工廠一直處于高敏感的保本點(diǎn)。一旦類似市場(chǎng)端的消退或者諸如海運(yùn)成本的高企，與此同時(shí)工廠卻沒(méi)有一定的利潤(rùn)空間去吸收這些負(fù)增長(zhǎng)因素，那么這些工廠的日子真心難以為繼。
再次，金融為器，如果以上企業(yè)還沒(méi)有得到資本市場(chǎng)加持作為后盾的話，那么其現(xiàn)金流會(huì)出現(xiàn)明顯的斷流現(xiàn)象，后果則不言而喻。比如一直以來(lái)以低檔定位的浙江安吉一些軟體家具工廠來(lái)說(shuō)，去年苦于海運(yùn)費(fèi)瘋漲帶來(lái)的訂單大面積延期和取消，而今他們倚重的美國(guó)市場(chǎng)行情下滑使他們的經(jīng)營(yíng)更加雪上加霜，一些沒(méi)有融資力量的工廠已經(jīng)瀕臨倒閉。
市場(chǎng)就是一個(gè)大熔爐，美國(guó)市場(chǎng)的消退倒逼和鞭策著我們這些企業(yè)需要不斷地變革，尋求自我的突破，偏安一隅、墨守陳規(guī)無(wú)疑即使不被美國(guó)市場(chǎng)淘汰也會(huì)被市場(chǎng)的自然演變所融化。
(文章來(lái)源： 家居微觀察 侵刪)
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