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中國國家統(tǒng)計局4月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年季度我國房地產(chǎn)業(yè)多項核心數(shù)據(jù)繼續(xù)收縮。數(shù)據(jù)顯示，1-3月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資27765億元，同比增長0.7%。諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心高級分析師陳霄指出，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速已連續(xù)12個月回落，且增速水平創(chuàng)近20個月新低。
開發(fā)投資增速連續(xù)回落，顯示房企信心依然不強。陳霄表示，自年初以來，利好信號頻頻釋放，截至目前全國超70城松綁調(diào)控，但是從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，房企的投資信心仍未見明顯恢復(fù)，加之，近期新冠疫情反復(fù)進一步加劇了行業(yè)下行壓力，預(yù)計“暖流”從政策端傳遞到投資端仍需要一定的時間。
數(shù)據(jù)顯示，2022年1-3月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資27765億元，同比增長0.7%；其中，住宅投資20761億元，增長0.7%。商品房銷售面積31046萬平方米，同比下降13.8%；其中，住宅銷售面積下降18.6%。商品房銷售額29655億元，下降22.7%；其中，住宅銷售額下降25.6%。貝殼研究院高級分析師潘浩認為，商品房1-3月份銷售額累計同比跌幅繼續(xù)擴大。
今年一季度房地產(chǎn)企業(yè)銷售規(guī)模同比普遍下滑，即使是萬科這樣的頭部房企，銷售業(yè)績也出現(xiàn)幅度不小的回落。萬科日前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，其累計實現(xiàn)銷售面積632.7萬平方米，銷售額1065.0億元，同比分別減少42.7%、40.66%。
據(jù)中指院統(tǒng)計，2022年一季度銷售額入圍千億陣營的房企僅兩家，分別為碧桂園、萬科，較去年同期減少3家。今年1-3月，TOP100房企銷售額均值162.6億元，同比下降47.2%；超百億房企46家，較去年同期減少30家。
建筑涂料用于保護和美化建筑內(nèi)部和外部表面，與下游市場相關(guān)度較高，主要是建筑、裝飾裝修行業(yè)，需求驅(qū)動均來自地產(chǎn)投資和二次裝修。從今年一季度房市數(shù)據(jù)來看，再疊加疫情的不利影響，可以預(yù)計一季度我國建筑涂料市場需求比較低迷，整體銷售收入下滑已確定，特別是工程建筑涂料市場需求下滑幅度將會比較大。
根據(jù)涂界記者了解到，多家頭部涂料企業(yè)今年一季度的建筑涂料特別是工程涂料業(yè)務(wù)銷售收入出現(xiàn)了下滑。此外，受新冠肺炎疫情的不利影響，再加上一季度為市場淡季，預(yù)計家裝漆零售市場需求也比較低迷，但總體會好于工程涂料市場。
國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計司司長付凌暉此前指出，盡管當(dāng)前房地產(chǎn)銷售在下降，但隨著多地適度放開限購限售、降低公積金使用門檻等，部分地區(qū)房地產(chǎn)銷售降幅有所收窄。隨著房地產(chǎn)長效機制的完善，積極滿足房地產(chǎn)住房需求，全國房地產(chǎn)銷售下行態(tài)勢可能得到緩解。
專家表示，短期來看，房地產(chǎn)市場下行壓力依然較大。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來將有更多、更高能級城市加大因城施策力度，助力房地產(chǎn)市場保持平穩(wěn)發(fā)展。隨著疫情影響減弱和政策逐步顯效，預(yù)計二季度商品房銷售有望觸底走穩(wěn)，下半年樓市表現(xiàn)將比上半年大幅好轉(zhuǎn)。
李明月分析表示，目前全國多地發(fā)生疫情，給涂料企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和運輸供應(yīng)造成了不利影響，目前疫情影響仍存在，不過待疫情得到有效控制后，伴隨著國家促進經(jīng)濟穩(wěn)增長的政策逐漸發(fā)力，一波裝修潮仍將來臨，這將會刺激家裝漆零售市場需求。此外，隨著房地產(chǎn)政策松綁利好，工程涂料市場需求預(yù)計將在年中后加快釋放。
李明月進一步分析表示，房地產(chǎn)市場去年經(jīng)歷了“至暗時刻”，并深刻波及到上游建筑涂料行業(yè)。這也倒逼涂料企業(yè)調(diào)整經(jīng)營策略，比如選擇跟央企、國企地產(chǎn)以及地方城投公司、優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)等進行合作。此外，可進一步鞏固與開拓優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)公司的戰(zhàn)略合作，積極拓展及延展客戶資源的深度與廣度；加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市新興基建及工礦倉儲物流領(lǐng)域等非房地產(chǎn)領(lǐng)域的銷售和推廣力度。
從2022年1-3月的拿地情況看，拿地房企基本被國/央企包攬，且多數(shù)是銷售排名前15的企業(yè)。這也說明，國企、央企依然是土地市場主力軍。隨著資金壓力成為房企懸頂之劍，財務(wù)穩(wěn)健、資金充沛的國企央企和部分優(yōu)質(zhì)民企，發(fā)展優(yōu)勢將進一步擴大。
在央企、國企逐步成為房地產(chǎn)行業(yè)主導(dǎo)力量的背景之下，不少注重B端的涂料企業(yè)也進行了策略調(diào)整。一方面，不少涂企更加注重多渠道運營，適當(dāng)調(diào)整工程渠道比例并降低應(yīng)收款項占比，從而降低房企暴雷帶來的風(fēng)險。另一方面，涂企在工程渠道上更加注重國資主導(dǎo)的開發(fā)項目。在未來發(fā)展中，工程板塊仍將發(fā)揮重要作用，隨著房地產(chǎn)行業(yè)進一步向頭部央企、國企聚攏，不少涂企也將在工程合作中有意向地選擇優(yōu)質(zhì)房企。
李明月表示，在房地產(chǎn)市場早已經(jīng)由增量時代進入存量時代、涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和房地產(chǎn)企業(yè)頻頻“暴雷”的背景下，涂料企業(yè)應(yīng)該做好三個方面的工作：
一方面，要更加注重渠道的多元化建設(shè)，根據(jù)實際情況適當(dāng)調(diào)整房地產(chǎn)企業(yè)工程渠道業(yè)務(wù)占比，以規(guī)避或降低房地產(chǎn)企業(yè)“暴雷”造成的風(fēng)險。
另一方面，開拓房地產(chǎn)企業(yè)工程渠道業(yè)務(wù)要以國企為主要對象，同時結(jié)合規(guī)模前100房地產(chǎn)企業(yè)拿地金額和建面占比均未超過50%、中小規(guī)模房企拿地規(guī)模占比大幅上升的現(xiàn)狀，優(yōu)選地方國企、中央國企，關(guān)注中小房企采購需求，發(fā)力下沉市場。
此外，涂企還要圍繞非房市場業(yè)務(wù)，夯實經(jīng)銷代理體系，布局地產(chǎn)存量市場，開拓市政基建以及非房大客戶。
李明月表示，涂料企業(yè)需要加快渠道結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，完善渠道布局、拓展渠道多元化，實現(xiàn)全渠道銷售，這不僅可以規(guī)避市場風(fēng)險，還可以助力業(yè)績增長。比如亞士推進業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，使渠道與集采、地產(chǎn)與公建、新建與翻新、小B與大B、城市與鄉(xiāng)村、線上與線下、產(chǎn)品與服務(wù)的有機結(jié)合，打造高效立體化、平臺化營銷網(wǎng)絡(luò)體系。還比如，三棵樹加強與優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)合作，逐步發(fā)力舊改、城市更新、公建、學(xué)校、醫(yī)院及廠房等小B端應(yīng)用場景。
涂界觀察員李明月分析表示，我國先后出臺城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等政策，這將成為建筑涂料市場需求新的增長點。但房地產(chǎn)增量市場帶來的建筑涂料需求增長開始放緩，舊城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市場將會成為建筑裝飾涂料增長的動力，而且未來將會逐步加強。
機構(gòu)分析認為，老舊小區(qū)改造已成為中央和地方政府重要政策目標(biāo)，未來會拉動萬億級別需求，有望給各類建材帶來較大規(guī)模增長，主要受益品種為建筑涂料、防水材料、保溫材料等。根據(jù)預(yù)測，老舊小區(qū)改造將會拉動建筑涂料高達約300億元左右的需求量，若再帶動室內(nèi)翻新將釋放更大的空間。
涂界觀察員李明月還分析表示，建筑涂料工程渠道板塊是過去四五年增長快的，但目前卻成為了雞肋，食之無味，棄之可惜。因為工程渠道業(yè)務(wù)首先是產(chǎn)能要求大，產(chǎn)品價格透明，主要斗性價比，因此毛利率低，同時回款還慢，一旦甲方出問題，壞賬計提風(fēng)險極大。因此，今年建筑涂料行業(yè)的一個趨勢是去工程業(yè)務(wù)化，即盡量減少房地產(chǎn)戰(zhàn)采的比重，將發(fā)展資源更多地轉(zhuǎn)移到零售終端的擴張。
李明月進一步表示，零售終端的好處是可以全面、均衡布局，不斷下沉，不停切入細分領(lǐng)域，將市場份額網(wǎng)格化，經(jīng)營風(fēng)險也就分散了。與此同時，把重心轉(zhuǎn)移到零售終端，還有一個好處就是品牌化運作，即產(chǎn)品售價除了涵蓋原材料、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲物流、渠道通路價格，還有品牌溢價，這有利于企業(yè)今后的發(fā)展。
李明月分析表示，近兩年來，隨著國家調(diào)控政策收緊，“房住不炒”被寫入經(jīng)濟發(fā)展的基本框架，房地產(chǎn)市場逐步回歸理性。作為下游產(chǎn)業(yè)，建筑涂料行業(yè)深受房地產(chǎn)周期及景氣度影響，建筑涂料消費從增量市場逐步轉(zhuǎn)向存量市場。因此，涂料企業(yè)需積極調(diào)整業(yè)務(wù)、渠道和客戶結(jié)構(gòu)，尋求結(jié)構(gòu)性增長來實現(xiàn)業(yè)績上的突破。
(文章來源： 涂界 侵刪)
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