智能家居成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長新動(dòng)力

時(shí)間：2022-03-24 09:39:45 類型：全屋定制瀏覽量：8316

3月16日，華為召開春季發(fā)布會(huì)，重點(diǎn)描述了華為“全屋智能”的愿景。華為提出全屋智能概念，涵蓋智能中控屏、智能面板及開關(guān)、AI超感傳感器、智能燈光驅(qū)動(dòng)器。

有人認(rèn)為華為布局智能家居，是在手機(jī)市場擱淺之下不得已的轉(zhuǎn)型之道；也有人認(rèn)為華為智能家居華為是對消費(fèi)市場的觀察后做出的提前判斷。

實(shí)際上，隨著物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 是數(shù)字化和對傳統(tǒng)行業(yè)的顛覆性變革的熱門話題之一，將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用在私人家庭環(huán)境中就是智能家居。由于智能家居與用戶的生活息息相關(guān)，相關(guān)產(chǎn)品是成為品牌滲透的關(guān)鍵渠道，因此目前仍處于起步階段的智能家居市場成為不同類型的企業(yè)的都在試水的領(lǐng)域。以谷歌、亞馬遜、百度以及阿里巴巴為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在智能家居領(lǐng)域進(jìn)行布局。

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智能家居離不開半導(dǎo)體產(chǎn)品，作為消費(fèi)電子的核心組件哪類半導(dǎo)體將受益大，國產(chǎn)半導(dǎo)體是否能進(jìn)入這一領(lǐng)域呢？

智能家居已成半導(dǎo)體新風(fēng)口

3月11日，聞泰科技股份有限公司宣布與境外特定客戶開展了電腦、智能家居等多項(xiàng)業(yè)務(wù)合作并簽訂了合作協(xié)議。據(jù)聞泰方面表示，公司與該用戶合作的智能家居項(xiàng)目已經(jīng)開始量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)常態(tài)化出貨，合作總金額預(yù)計(jì)為50億人民幣。隨后供應(yīng)鏈傳出消息稱聞泰科技公告中提到的境外客戶正是蘋果，這標(biāo)志著聞泰科技進(jìn)入了蘋果產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，也展現(xiàn)了智能家居的巨大潛力。

據(jù)Statista預(yù)測，2022年全球智能家居市場的收入預(yù)計(jì)達(dá)到1261.11億美元，平均每戶智能家居的收入為409.69美元，到2026年市場規(guī)模將達(dá)到2078.09億美元，預(yù)計(jì)復(fù)合增長率為13.3%。

智能家居生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)張，與5G實(shí)施速度直接相關(guān)?？紤]到當(dāng)前適度的用戶滲透率、較長的產(chǎn)品更換周期和不斷增加的設(shè)備連接性，未來幾年的采用率將穩(wěn)步增長。Statista預(yù)計(jì)2025年全球智能家居市場的活躍用戶數(shù)量將達(dá)到5.737 億，家庭滲透率預(yù)計(jì)將從2022年的14.2%增長到2026年的25%。

在此背景之下，智能家居市場已經(jīng)成為相關(guān)企業(yè)的下一個(gè)必爭之地。

傳統(tǒng)豪強(qiáng)與國產(chǎn)勢力

智能家居市場包括可以遠(yuǎn)程控制的房屋內(nèi)的數(shù)字連接和控制設(shè)備；以任何方式支持自動(dòng)化的傳感器、執(zhí)行器和云服務(wù)；控制集線器，用于將傳感器和執(zhí)行器與遙控器連接起來并相互連接；以及支持B2C硬件等產(chǎn)品。

從智能家居的定義我們可以看到，MCU、SoC、通信芯片是智能家居產(chǎn)品的核心半導(dǎo)體組成部分。這些領(lǐng)域的傳統(tǒng)豪強(qiáng)包括瑞薩、恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌、三星電子、高通等。

雖然國外半導(dǎo)體在相關(guān)賽道深耕已久，但我們可以看到國產(chǎn)半導(dǎo)體已經(jīng)開始進(jìn)入智能家居市場。

智能控制器：MCU&SoC

智能控制器是內(nèi)置于智能設(shè)備中的一種計(jì)算機(jī)控制單元，其通過接口獲取設(shè)備工作狀態(tài)、命令執(zhí)行結(jié)果以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行內(nèi)部控制程序，輸出控制信號來控制設(shè)備，實(shí)現(xiàn)對被控設(shè)備的自動(dòng)化控制。智能家居的智能控制器通常以MCU芯片或SoC芯片為核心，以PCB板、晶體管、電阻電容等元器件為組成部分，因此MCU芯片與SoC芯片迎來了成長機(jī)會(huì)。

MCU是智能控制器的主要芯片之一，國產(chǎn)的代表企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、國民技術(shù)、芯?？萍?、博通集成、樂鑫科技、聚辰股份、上海復(fù)旦微等。

兆易創(chuàng)新的 GD32系列產(chǎn)品適用于工業(yè)自動(dòng)化、人機(jī)界面、電機(jī)控制、安防監(jiān)控、智能家居家電及物聯(lián)網(wǎng)等，已推出多款產(chǎn)品。

中穎電子的變頻冰箱、洗衣機(jī)應(yīng)用已量產(chǎn)，同時(shí)白色家電芯片晶圓代工長期會(huì)有一小部分由相對制程成熟的8吋緩慢逐步轉(zhuǎn)至12吋晶圓。

國民技術(shù)N32通用安全MCU系列產(chǎn)品滿足在白色家電、黑色家電、廚衛(wèi)家電、生活電器等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用，并已在家電行業(yè)標(biāo)桿客戶中導(dǎo)入。

芯?？萍几呖煽啃訫CU產(chǎn)品進(jìn)入氣體傳感器、智能電表、通信用光模塊產(chǎn)品，并將加快設(shè)備監(jiān)測和控制產(chǎn)品研發(fā)和推廣。

專注于無線連接技術(shù)的博通集成，在2020年以600萬歐元收購Intel、Cisco等多家客戶的芯片方案提供商Adveos Microelectronic Systems以增強(qiáng)公司在射頻電路、模擬電路、混合信號等專用集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的實(shí)力，從而完善在智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的布局。

英特爾投資的樂鑫科技2021年收入增長超過90%，其研發(fā)的ESP－MESH技術(shù)搭配ESP－32芯片，已應(yīng)用于智能照明場景，可以作為節(jié)能照明的解決方案。

SoC芯片主要用以完成視覺處理、音視頻編解碼以及向其他各功能構(gòu)件發(fā)出指令等主控操作。這一賽道的國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)包括：晶晨股份、瑞芯微、全志科技、富瀚微、恒玄科技、北京君正等。

晶晨半導(dǎo)體的智能電視芯片已經(jīng)用于TCL、創(chuàng)維、小米等知名電視品牌；AI音視頻系統(tǒng)終端芯片則打入百度、Google、Amazon、小米的智能音箱的供應(yīng)鏈。

全志科技的R系列SoC進(jìn)入天貓精靈智能音箱、石頭科技掃地機(jī)以及美的智能空調(diào)供應(yīng)鏈；科大訊飛翻譯筆搭載 V 系列產(chǎn)品，騰訊企鵝極光盒子搭載 H 系列產(chǎn)品；在無線通信領(lǐng)域，小谷智慧點(diǎn)讀筆搭載 XR 系列芯片；在智能語音交互領(lǐng)域，小度在家搭載 AC 系列芯片。

通信芯片

離不開無線連接技術(shù)的智能家居也會(huì)帶動(dòng)國產(chǎn)基帶芯片廠商，目前國產(chǎn)基帶芯片的主要公司有華為海思、紫光展銳、翱捷科技、中興微、智聯(lián)安、上海移芯通信、吾愛易達(dá)等。

2021年紫光展銳全年業(yè)績117億，增長78％；具備5G通信芯片研發(fā)能力的翱捷科技也有方科技、高新興、移遠(yuǎn)通信、美格智能通信等物聯(lián)網(wǎng)通信模組廠商的供應(yīng)鏈。

玩家輩出的智能家居市場，手機(jī)企業(yè)降維打擊

嚴(yán)格來說，集成智能家居設(shè)備的控制的智能手機(jī)和平板電腦并不屬于智能家居市場，但手機(jī)企業(yè)并不打算放棄這部分市場。以小米、華為為代表的手機(jī)品牌，依托自有品牌的手機(jī)，迅速打造以智能手機(jī)為核心的智能家居生態(tài)鏈。

手機(jī)廠商在軟件硬件上的有利地位讓手機(jī)廠商領(lǐng)先于傳統(tǒng)家電企業(yè)嘗到智能家居的紅利。截至2021年9月30日，小米打造的AIoT平臺已連接了超4億臺IoT設(shè)備，小愛同學(xué)的月活數(shù)達(dá)到1.05億，在手機(jī)出貨量下滑的2021年Q3小米IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品仍保持15.5%的增長速度，營收209億元，且占總收入比例提升到26.8%。

而推出全屋智能的華為依托自研芯片的能力已經(jīng)有多款Wi-Fi MCU出貨，與中海地產(chǎn)、歐普照明推出了解決方案。

面對潛力無限的智能家居市場，以華為為代表的手機(jī)企業(yè)看到了可能性；失去先機(jī)的家電企業(yè)也試圖通過自研芯片來回防智能家居市場。

2020年中國智能家居的市場規(guī)模達(dá)到4354億元，但國產(chǎn)家電市場的規(guī)模只有500億。對于國產(chǎn)家電品牌來說，智能家居的出現(xiàn)是挽救自2011年開始增速放緩的國產(chǎn)家電市場的新機(jī)遇。

美的集團(tuán)在2021年開始量產(chǎn)MCU控制芯片，未來還將布局IoT芯片、電源芯片等領(lǐng)域；海信發(fā)布了8K的AI畫質(zhì)芯片，芯片的技術(shù)全部由海信自主研發(fā)；隨后格力也公布了自研芯片的進(jìn)展，稱公司使用量較多的功率器件芯片和微控制器芯片，都通過自主開發(fā)實(shí)現(xiàn)了大量投產(chǎn)。TCL、康佳、創(chuàng)維、海爾在內(nèi)的多家傳統(tǒng)家電企業(yè)都已布局半導(dǎo)體領(lǐng)域。

察勢者明，趨勢者智，馭勢者獨(dú)步天下

Statistas預(yù)計(jì)我國2022年智能家居市場的收入有望達(dá)到 250.67 億美元，到2026 年市場規(guī)模將達(dá)到452.71 億美元，年復(fù)合增長率為15.93%，比全球市場年復(fù)合增長率高出2.6%。預(yù)計(jì)到 2026 年，中國市場的活躍家庭的用戶數(shù)量將達(dá)到 1.421 億，占全球用戶比例24.8%，家庭滲透率將從16.6%（2022）增加到 29.4%（2026），均高于全球市場水平。

蓬勃發(fā)展的國產(chǎn)智能家居市場，吸引著資本的注入。2017 年至 2020 年，我國智能家居領(lǐng)域共計(jì)發(fā)生172起投資事件。物聯(lián)網(wǎng)正在將人們的生活向無處不在的計(jì)算的過渡。通過強(qiáng)大的5G網(wǎng)絡(luò)人們能夠比以往更高效地釋放數(shù)據(jù)的力量。人工智能技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的這種結(jié)合也正在改善人機(jī)交互，并增強(qiáng)數(shù)據(jù)管理和分析。

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的一同推動(dòng)下讓智能家居市場的潛力將逐漸增大。在此趨勢下的智能家居市場將反向推動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

智慧家居對于華為、小米之類的角色是完善生態(tài)的必經(jīng)之路，對于美的、格力這樣的企業(yè)是必爭之地，而對于國產(chǎn)半導(dǎo)體正是可以發(fā)光發(fā)熱的新機(jī)遇。

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(文章來源：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫” 侵刪)

“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”

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