繼北新建材交流會內(nèi)容流出后，9月12日，東方雨虹交流會相關(guān)內(nèi)容也被披露。會上東方雨虹就原材料漲價形勢、應(yīng)收賬款與現(xiàn)金流情況、如何看待行業(yè)價格戰(zhàn)、新產(chǎn)品非防水部分發(fā)展進展等——進行了回答。
就如何看待下半年的原材料漲價問題，東方雨虹表示不好對未來走勢下判斷，但仍指出現(xiàn)在瀝青現(xiàn)貨價相比6、7月有環(huán)比回落。
東方雨虹透露，今年原材料壓力大的是二季度，因為去年同期價格是低點，三季度開始環(huán)比攀升；現(xiàn)在需求還沒完全釋放，但上游先行漲價了。瀝青價格與道路改造需求有關(guān)，按以往慣例，10-11月逐步進入道路改造淡季，“目前沒看到繼續(xù)瀝青價格快速上漲的驅(qū)動力?！?/span>
瀝青是瀝青基防水材料的主要原材料，因此它的價格直接影響防水市場的價格走向。作為國內(nèi)大的防水企業(yè)，瀝青基防水材料在東方雨虹的產(chǎn)品組成中仍占據(jù)較大比重，因而對瀝青價格十分敏感。
盡管瀝青現(xiàn)貨價環(huán)比回落且沒看到價格快速上漲的驅(qū)動力，但東方雨虹還是于9月1日發(fā)布漲價函（見下圖）。其在漲價函中將原因歸為：從2020年下半年開始，乳液、固化劑、樹脂、瀝青、改性劑等各類原材料價格持續(xù)大幅度上漲，相關(guān)的服務(wù)成本也不斷增加。
金九銀十季，東方雨虹再官宣漲價，9月8日正式啟用新《2021年工建防水產(chǎn)品價格表》
對于應(yīng)收賬款和現(xiàn)金流情況，東方雨虹只能保證四季度能完全解決掉二季度的現(xiàn)金流問題，具體而言是從9月開始現(xiàn)金流好轉(zhuǎn)、大幅回款。因為按慣例，二季度是施工旺季（確認收入）、收款的淡季（確認應(yīng)收），四季度才是收款的旺季，二季度的回款往往是上一年四季度、今年一季度的尾款。
“公司認為今年是旺季更旺的，一是去年疫情低基數(shù)，二是完成一體化渠道下沉后，防水、非防水的市占率都在今年快速提升。公司年度的收現(xiàn)比會提升：因為我們看到完全以現(xiàn)金結(jié)算的渠道（工程渠道&零售渠道）增速遠快于直銷?！?/span>
還有，東方雨虹表示他們經(jīng)營性現(xiàn)金流并沒有那么差——為了應(yīng)對原材料漲價的額外采購支出也應(yīng)該考慮進去，今年二季度承擔了很多往年不應(yīng)由二季度承擔的采購支出。
同時，東方雨虹認為，在防水行業(yè)，打價格戰(zhàn)是非常愚蠢的。主要是因為防水有3個極端的特性：
①對建筑物的質(zhì)量提升是極為顯著的，“房住不炒”、重大基建設(shè)施，都把質(zhì)量放在位，而尤其看重影響質(zhì)量的防水，就我們的觀察，各類客戶都是防水材料只選品牌、優(yōu)中選優(yōu)；
②試錯成本高，修繕不一定能修好，有可能越修滲漏點越多，而且修繕成本往往數(shù)倍于采購成本、安裝成本；
③占建筑物工程造價少于1%，放利潤不會在這1%里扣，更在意質(zhì)量，對成本不敏感。比如1個億的項目，用于防水可能就100萬不到，為了省10萬20萬，修繕可能會花千萬，冒風險降低質(zhì)量非常劃不來。
東方雨虹認為，行業(yè)要開啟價格戰(zhàn)要滿足2個條件：①質(zhì)量差異不影響使用功能，但顯然防水不符合；②各公司產(chǎn)品同質(zhì)化，顯然防水行業(yè)目前目前來說并不符合，質(zhì)量差異還是較大。
8月10日，東方雨虹發(fā)布的2021年半年度報告顯示，2021年上半年營業(yè)收入達到142.29億元，較2020年的87.83億元，同比增長62.01%；凈利潤達到15.37億元，同比增長40.14%?；靖髌奉愂杖敕环?。
在交流會上，東方雨虹再次重申：上半年建筑涂料營收12億，全年預(yù)期30億，建筑涂料集采客戶從去年年底64家提升到102家，客戶100%來自防水增復(fù)購；上半年保溫營收3.3億，去年同期1.5億，全年預(yù)期14億；砂漿粉料營收7.7億，去年同期2.8億，全年預(yù)期10.6億。
“營收上到2025年，希望市占率在今年10+%的基礎(chǔ)上突破30%。而非防水的增速年CAGR＞50%?！睎|方雨虹斗志滿滿。
(文章來源：涂料經(jīng) 侵刪)
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