2021中國涂料企業(yè)100強榜單揭曉：市占率提升/44家企業(yè)排名下滑

時間：2021-06-26 15:46:38 類型：全屋定制瀏覽量：4237

6月25日，國內涂料行業(yè)首家財經媒體《涂界》正式發(fā)布“2021中國涂料企業(yè)100強排行榜”。這是《涂界》連續(xù)第七年推出“中國涂料企業(yè)100強排行榜”。該榜單依據生產型企業(yè)2020年涂料業(yè)務營業(yè)收入進行排名。本年度榜單低入圍門檻為3.147億元，較往年提高了0.271億元。

該排行榜的產生按照國際慣例，其排序規(guī)則與中國企業(yè)500強、《財富》世界500強排序標準完全一致，即按企業(yè)營業(yè)收入多少為依據，以企業(yè)2020年營業(yè)收入指標作為終排序指標，排出2021中國涂料100強企業(yè)名單。

上榜企業(yè)占全國份額為35.34%

雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但去年我國涂料產量仍實現(xiàn)逆勢增長，不過由于疫情對汽車涂料、工業(yè)涂料等高附加值領域的負面影響明顯，因此雖然產量有所增長但收入卻有所下滑。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2020年全國1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)總產量為2459.10萬噸，同比增長2.6%；主營業(yè)務收入為3054.34億元，同比下降2.8%；利潤總額為245.97億元，同比增長5.5%。

為了更好反映中國涂料工業(yè)的真實發(fā)展現(xiàn)狀，涂界數(shù)據研究實驗室納入了規(guī)模以下企業(yè)的產量和主營業(yè)務收入。假設規(guī)模以上涂料企業(yè)產量占全行業(yè)總產量約70%，收入占到全行業(yè)總主營業(yè)務收入約75%，經計算：2020年全國涂料行業(yè)總產量為3513萬噸，主營業(yè)務收入為4072億元（含規(guī)模以下企業(yè)）。

榜單顯示，立邦以174.09億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，這也是立邦連續(xù)七年位居榜首。阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均同比下跌，分別以96.140億元、90.265億元的銷售收入位居榜單第二、三位，其中阿克蘇諾貝爾排名較往年上升1位，而PPG排名較往年則下降1位。

此外，三棵樹、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉銷售收入分別為72.695億元、60.138億元、52.275億元、47.517億元、40.794億元、38.815億元、38.176億元，分別排名第4-10位。其中，東方雨虹排名較往年上升1位，宣偉排名較往年則下降1位，其他企業(yè)排名較往年均未發(fā)生變化。值得一提的是，三棵樹已連續(xù)兩年位居中國本土涂料企業(yè)。

從經營收入來看，今年上榜企業(yè)累計銷售收入為1438.94億元，較往年增加47.036億元；占全國涂料總收入比例為35.34%，較往年提升了4點23個百分點。其中，榜單前10強企業(yè)累計銷售收入為710.905億元，較往年增加了30.015億元；前10強企業(yè)占榜單總收入比例為49.40%，占全國總收入比例為17.46%，較往年均有所提升。

從企業(yè)規(guī)模分布來看，今年上榜企業(yè)在規(guī)模和數(shù)量上依然分布不平衡，企業(yè)間差距較大。銷售收入超過100億元的企業(yè)數(shù)量僅1家，較往年未變；在30-100億元之間有10家，較往年新增1家；在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有14家，在5-10億元之間的有40家，5億元以下的為30家。（如下表）

39家企業(yè)排名上升44家排名下滑

從排名來看，今年共有39家企業(yè)排名上升，44家企業(yè)排名下滑，8家企業(yè)排名沒有變化。其中，排名上升快的六家涂料企業(yè)分別為齊魯漆業(yè)、雅圖高新、寶塔山漆、飛鹿高新、桑瑞斯、大橋油漆，與上年度相比排名上升幅度分別為35位、31位、19位、17位、17位、17位；此外，兄弟路標、合眾化工、美涂士、麥加涂料、富思特排名較往年分別同比上升14位、14位、12位、11位、10位。

榜單顯示，信和新材、北新建材、斯塔爾、德普威、維新制漆、華秦科技、太子化工、凱倫股份、昊華科技等9家企業(yè)為新入圍企業(yè)；此外，晨陽集團、吉人高新、千江高新、漢森邦德、立邦塑粉等企業(yè)退出榜單。值得一提的是，去年以23.352億元銷售收入排名第14位的晨陽集團，由于去年發(fā)生債務危機而導致銷售收入暴跌，今年則退出了榜單。

根據涂界統(tǒng)計的數(shù)據顯示，阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴德士、艾仕得、展辰、大寶化工、金剛化工、中涂化工、紫荊花集團、貝格、關西涂料、漆谷集團、阿爾塔納、中漆集團、華誼精化、藤倉化成、松井新材、三峽油漆、東來涂料、海隆控股、南寶樹脂、廣信材料、惠爾明等企業(yè)2020年銷售收入出現(xiàn)了不同程度的下滑，這主要是由于受到疫情的影響，特別是汽車涂料、工業(yè)涂料、家具漆等領域的企業(yè)受到疫情的沖擊較大，比如PPG、艾仕得、中涂化工、百川化工、海隆控股等企業(yè)降幅較大。

此外，盡管受到疫情的影響，但仍有一批企業(yè)實現(xiàn)了逆勢增長，立邦、三棵樹、東方雨虹、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉、亞士創(chuàng)能、美涂士、海虹老人、浩力森、富思特、蘭陵化工、德威涂料、科順防水、寶塔山漆、麥加涂料、中遠海運國際、金力泰、固克節(jié)能、久諾建材、齊魯漆業(yè)、信和新材、雅圖高新、合眾化工、飛鹿高新、圣光化工、海油發(fā)展等企業(yè)2020年銷售收入均實現(xiàn)了同比增長，其中：三棵樹、東方雨虹、亞士創(chuàng)能、海虹老人、浩力森、麥加涂料、固克節(jié)能、信和新材等企業(yè)增幅較大。

市場格局：本土企業(yè)正在崛起

榜單顯示，在前10強企業(yè)中，外資企業(yè)占據了6席，本土企業(yè)占據了4席，上榜數(shù)量較往年未發(fā)生變化。此外，中外企業(yè)間的收入差距仍存在但卻在快速縮小，本土企業(yè)排名的三棵樹2020年涂料業(yè)務銷售收入為72.695億元，與外資企業(yè)排名的立邦銷售收入雖然相差101.395億元，但差距已大幅縮小。

從經營收入來看，外資企業(yè)上榜數(shù)量29家（含港澳臺），累計銷售收入為731.731億元，相較往年減少了8.848億元，占榜單總銷售收入比例為50.85%，相較往年下滑2點36個百分點，這是連續(xù)第四年下滑；占全國總銷售收入比例為17.97%，相較往年上升1點42個百分點；平均每家企業(yè)銷售收入為25.232億元，相較往年下降了0.305億元。

本土企業(yè)上榜數(shù)量71家，累計銷售收入為707.209億元，相較往年增加了55.884億元，占榜單總銷售收入比例為49.15%，相較往年提升2點36個百分點，這是連續(xù)第四年獲得提升；占全國總銷售收入比例為17.37%，相較往年上升了2點81個百分點；平均每家企業(yè)銷售收入為9.961億元，相較往年提升了0.787億元。

對比來看，外資企業(yè)依然表現(xiàn)強勢，但本土企業(yè)銷售收入規(guī)模在大幅提升，說明本土企業(yè)與外資企業(yè)的差距在加速縮小?！笆苄鹿诜窝滓咔榈挠绊?，阿克蘇諾貝爾、PPG、艾仕得、中涂化工等多家外資企業(yè)去年在華銷售收入下滑；但多家本土企業(yè)仍實現(xiàn)了逆勢增長，特別是三棵樹、東方雨虹、亞士、浩力森、麥加、固克等企業(yè)的銷售收入增幅遠超行業(yè)增速，使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴大，同時也提高了整個榜單的收入規(guī)模?！卑駟尉幹曝撠熑它S長軍表示。

國內涂料企業(yè)市場份額進一步上升。從收入來看，國內代表公司三棵樹和亞士創(chuàng)能未受大環(huán)境影響，業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。2016-2020年，三棵樹營業(yè)收入從19.48億元增長至82.00億元，年均復合增長率達到41%；亞士創(chuàng)能營業(yè)收入從10.73億元增長至35.07億元，年均復合增長率達到32%。從市場份額看，三棵樹和亞士合計市場份額在逐年上升，市場影響力進一步提升。

此外，東方雨虹、湘江、嘉寶莉、巴德士、美涂士、大寶、紫荊花、德威、浩力森、蘭陵、金力泰、固克、麥加、信和等國內代表公司近年來的業(yè)績也實現(xiàn)了良好的增長，銷售規(guī)模得到了大幅提升?！盎厥字袊苛系?0年，從模仿跟隨到自主創(chuàng)新，從簡單的加工到產品全面覆蓋，從低端的代工到高端渠道的滲透，中國涂料不斷崛起的過程實際上也是以三棵樹、亞士、湘江、嘉寶莉、巴德士、金力泰等為代表的一大批中優(yōu)秀企業(yè)不斷努力、不斷探索登頂世界制高點的品牌崛起之路?！秉S長軍表示。

市場占有率普遍較低

從市場份額看，高端工業(yè)涂料以外資企業(yè)主導，中低端市場國產化能力較強。2020年，中國大的涂料企業(yè)立邦，市場占有率僅為4.28%。排名前三的阿克蘇諾貝爾、PPG去年在華銷售收入均出現(xiàn)了下滑，分別以2.36%、2.22%的市場占有率位居全國第二、第三。

國內有4家入圍市場份額前十榜單，三棵樹以1.79%的市占率位居全國第四。防水涂料龍頭企業(yè)東方雨虹以1.48%的市場占有率位居全國第五，國內的湘江涂料和嘉寶莉分別以0.95%和0.94%的市占率位居全國第九、第十。

從市占率來看，各大企業(yè)都普遍都較低，也意味著國內涂料行業(yè)集中度仍非常低，未來的發(fā)展空間巨大。位居榜單前十強的企業(yè)宣偉、佐敦、巴斯夫2020年市占率均不到2%；亞士、美涂士、巴德士、海虹老人、大寶化工、紫荊花、浩力森、德威、蘭陵、浩力森、寶塔山漆、金力泰、麥加等知名企業(yè)2020年的市占率均小于1%。

從細分市場來看，外資企業(yè)在高端工業(yè)涂料領域占據主導優(yōu)勢，而本土企業(yè)則在家具漆、防水涂料、一般工業(yè)涂料等細分領域擁有較大的市場份額。不同細分領域的市場集中度差異非常大，比如汽車涂料、航空涂料、船舶涂料、集裝箱涂料、核電涂料、風電涂料、光纖涂料、3C涂料、路標涂料、工業(yè)重防腐涂料等市場集中度非常高，多個領域CR5高達90%以上；建筑涂料、家具漆、粉末涂料、軌道交通涂料、防水涂料、地坪涂料、一般工業(yè)涂料等市場較為分散。

比如汽車涂料領域，PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、關西、KCC、阿克蘇諾貝爾等外資企業(yè)處于壟斷地位，各家企業(yè)有著很高的市占率，七家企業(yè)在乘用車OEM涂料領域壟斷了90%多的市場，不過金力泰、松井等本土企業(yè)正在攻克這個領域。我國本土企業(yè)則在汽車零部件涂料、汽車修補漆領域占據一定的市場份額，比如雅圖、東來、松井、浩力森等。

此外，海虹老人、佐敦、PPG、阿克蘇諾貝爾、關西、中涂化工、美凱威奇等在航空涂料、船舶涂料、工業(yè)防護涂料、工業(yè)重防腐涂料等領域處于領先地位，各家企業(yè)在不同領域有著很高的市占率。其中，船舶涂料市場集中度非常高，僅佐敦的市場占有率就高達35%左右；民用航空涂料幾乎被PPG、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇等少數(shù)企業(yè)壟斷。

在建筑涂料領域，雖然外資企業(yè)立邦和多樂士的銷售規(guī)模處于領先地位，但三棵樹、亞士、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、固克等本土企業(yè)已實現(xiàn)了快速增長，銷售規(guī)模在不斷攀升。其中，三棵樹建筑涂料業(yè)務銷售規(guī)模在去年已超越了多樂士，并正在加速追趕立邦；亞士、東方雨虹、嘉寶莉等企業(yè)的建筑涂料業(yè)務也在快速成長。

榜單編制人黃長軍分析指出，雖然去年受到新冠肺炎疫情的影響，但百強企業(yè)的整體實力仍在繼續(xù)提升，特別是本土企業(yè)的銷售規(guī)模在加速擴大，市場地位得到了大幅上升。整體來看，行業(yè)及企業(yè)格局加速兩極分化，市場優(yōu)勢正在加速向頭部企業(yè)傾斜，“大者恒大、強者恒強”越來越明顯。

“中國涂料企業(yè)100強排行榜”的發(fā)布，對于了解分析中國涂料產業(yè)經濟發(fā)展趨勢，把握發(fā)展規(guī)律，研究大中型涂料企業(yè)的發(fā)展特征，展示涂料產業(yè)經濟發(fā)展成就起到了積極作用。此外，還將給涂料經銷商選擇代理品牌提供決策參考依據，以及為房地產、家具、家電、汽車、手機、船舶、集裝箱、風電、核電、橋梁、軌道交通、石化裝備及其他工業(yè)制造業(yè)等涂料下游應用行業(yè)，提供更為可靠的依據。

榜單的發(fā)布，是以數(shù)據化為其重要特點，用數(shù)據真實記錄和見證中國涂料企業(yè)從小到大、快速發(fā)展的歷程，為全社會客觀認識涂料產業(yè)經濟的作用和貢獻提供了定量依據；同時也從另一個側面反映了國內外經濟環(huán)境、宏觀經濟政策對涂料產業(yè)經濟發(fā)展的深遠影響，為分析涂料產業(yè)經濟發(fā)展水平及區(qū)域分布、產業(yè)結構、投資方向等，制定政策提供了基礎數(shù)據的支撐。

與此同時，榜單的發(fā)布，也是了解和認識中國涂料產業(yè)和企業(yè)的重要渠道，不僅可以引導涂料企業(yè)自身的健康發(fā)展，也極大地促進了涂料產業(yè)區(qū)域經濟的發(fā)展。榜單還可以為國家各級政府部門引導涂料產業(yè)及企業(yè)健康發(fā)展提供了數(shù)據基礎，提出大型涂料企業(yè)發(fā)展的方向性問題。（涂界）

2021中國涂料企業(yè)100強排行榜（單位：億元）

榜單說明：

1、除上市公司按照規(guī)定披露銷售數(shù)據外，榜單數(shù)據主要來源于企業(yè)調研詢問、企業(yè)自主申報、相關媒體報道等；其他私人持有的公司也大都通過相關渠道進行了數(shù)據披露。對于少數(shù)私人持有的公司未公布銷售數(shù)字，則由《涂界》進行估算。

2、榜單只統(tǒng)計生產型企業(yè)的涂料業(yè)務銷售收入，不含油墨、膠粘劑、密封劑、瓷磚膠、防水卷材、涂料原料等非涂料業(yè)務銷售收入，但含涂料保溫裝飾一體板、涂料關聯(lián)業(yè)務（如施工服務、輔材輔料等）等業(yè)務銷售收入。

3、本排行榜覆蓋范圍在中國大陸及港澳臺從事生產的國內外涂料企業(yè)，銷售數(shù)據含出口業(yè)務數(shù)據。

4、企業(yè)均以集團為單位，集團下屬多個企業(yè)的合并其營業(yè)收入。此外，在華的外資企業(yè)均以簡稱代表在華公司，比如“立邦”則代表“立邦中國”，“宣偉”則代表“宣偉中國”等。

5、榜單前100名公司排名主要包括上市公司（含母公司為上市公司、新三板公司），以及愿意披露和向涂界申報其年度銷售收入的公司。它包含了大多數(shù)相關的公司，但私人控制著可能躋身中國涂料企業(yè)100強排行榜的公司，比如虎皇新材、武進晨光、深展實業(yè)、綠樹涂料、晨光涂料、榮昌新材等一批非上市涂料公司，以及含有防水涂料業(yè)務的卓寶科技、宇虹防水、雨中情、宏源防水等防水企業(yè)，因為它們的確切銷售數(shù)據未知，暫沒有被納入榜單。

6、由于上市地差異等因素所造成的企業(yè)財務報告周期差異，本榜單選取的財務數(shù)據均以企業(yè)報告周期覆蓋2020年度為基礎。同時，上市地差異還可能帶來企業(yè)財務數(shù)據的統(tǒng)計幣種差異，本榜單盡量采用以中國人民銀行公布的匯率為計算標準，再以人民幣為統(tǒng)一計價標準。

7、本榜單編制中心鄭重承諾：本排行榜僅以行業(yè)研究為目的，在排名過程未與候選企業(yè)進行任何商業(yè)合作。由于此次“中國涂料企業(yè)100強排行榜”為《涂界》獨立策劃推出，雖然我們盡可能地統(tǒng)一數(shù)據口徑及審查去核驗所有相關信息，但考慮到數(shù)據來源的問題，仍可能會有一定的偏差或疏漏，請以企業(yè)的實際銷售收入為準，同時也歡迎業(yè)界對我們的研究排行提出各種寶貴的意見或建議，以便我們更好地改進排名和調研方法，提高數(shù)據質量。另外，符合條件的涂料生產企業(yè)可以與《涂界》取得聯(lián)系，便于下年度進行排名，聯(lián)系方式：E-mail：tujiemedia@163.com；官方微信：tujiemedia；中國涂界網：www.itujie.com.cn。

注：本榜以人民幣為統(tǒng)一計價標準；除另有注明外，所涉及人民幣匯率均按2020年12月31日中間價換算，部分在華的外資企業(yè)以財報結算日期為準，其中：1美元對人民幣6.5249元，1歐元對人民幣8.0250元，100日元對人民幣6.3236元，1港元對人民幣0.84164元，1瑞士法郎對人民幣7.4006元，人民幣1元對166.75韓元，人民幣1元對0.9271丹麥克朗，人民幣1元對1.2559瑞典克朗，人民幣1元對1.3077挪威克朗。2021年3月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.5713元，100日元對人民幣5.9554元。

*本排行榜僅作行業(yè)研究，不構成對相關公司二級市場的任何操作建議，榜單中的數(shù)據僅供參考。

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(文章來源：涂界侵刪)

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